أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» عن عزمها زيادة رأسمالها بقيمة 4.383 مليار ريال (1.169 مليار دولار)، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية «زيادة رأس المال»، وذلك بعد توصية مجلس إدارة الشركة.
وقالت «زين السعودية»: «إن متحصلات زيادة رأس المال ستستخدم لتمويل المرحلة التالية من خطة الشركة الاستراتيجية للنمو»، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة وتيرة النمو المستمرة للشركة في السعودية، حيث أدت استراتيجية الشركة إلى وصول عدد عملائها إلى أكثر من 7 ملايين عميل. وأشارت إلى أن الاستراتيجية حققت إيرادات تصل 1.4 مليار ريال (374 مليون دولار)، في الربع الثاني من عام 2010، وبالتالي تجاوز نقطة التعادل على مستوى الأرباح قبل الفوائد والزكاة والإهلاك والإطفاء أقل من سنتين من بدء العمليات التجارية للشركة.
وذكر البيان أن الشركة تنوي قبل استكمال عملية زيادة رأس المال، دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض عدد أسهم الشركة من 1.4 مليار سهم بقيمة اسمية مقدارها 10 ريالات لكل سهم إلى أكثر من 732.8 سهم، من خلال إلغاء أكثر 667 سهما كإجراء تخفيض رأس المال.
وأشارت «زين السعودية» إلى أنها تهدف من خلال تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة، مما قد يؤدي إلى زيادة سعر تداول الأسهم إلى أعلى من القيمة الاسمية للسهم، وهو الأمر الذي من شأنه تمكين الشركة من إصدار أسهم حقوق الأولوية وتسهيل عملية الاكتتاب فيها «الأسهم الجديدة».وأضافت «على الرغم من أن تخفيض رأس المال سيترتب عليه تقليل عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم، فإن القيمة الإجمالية السوقية لاستثمارات المساهمين في الشركة في ذلك الوقت لن تتأثر».
وتنوي «زين السعودية» الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية في الوقت المناسب للتصويت على زيادة رأس المال، ويحق لمساهمي الشركة المسجلين في نهاية انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستصوت على قرار زيادة رأس المال، الحق في الاكتتاب في الأسهم الجديدة نقدا بأكثر من 2.246 مليار ريال (599 مليون دولار).
وذلك حسب نسبة ملكيتهم في ذلك التاريخ، كما يحق للمساهمين المؤسسين، الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وذلك حسب نسبة أحقيتهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة نقدا أو من خلال رسملة جميع أو جزء من القروض المقدمة من أي منهم سابقا للشركة وبأكثر من 2.136 مليار ريال (569 مليون دولار)، حيث تم تقديم غالبية القروض عند تأسيس الشركة لتمويل التكاليف الأولية لرخصة الشركة، من بين أمور أخرى.
يذكر أن انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال، وانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال، مشروطان بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وأي جهات خاصة أخرى مقرضة أو لها مصلحة.
وقال الدكتور سعد البراك، الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية »: «في أقل من سنتين أقمنا شركة ناجحة جدا تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة لعملائها في المملكة العربية السعودية بمعايير دولية، ونظرا للنمو المتوقع في سوق الاتصالات السعودية، وخططنا للحصول على حصة متزايدة من هذا النمو، فإننا نتطلع إلى الحصول على موافقة مساهمينا الكرام على زيادة رأس المال للحصول على التمويل اللازم للمرحلة التالية من استراتيجية نمو الشركة».
وعينت «زين السعودية» شركة «كاليون السعودي - الفرنسي المحدودة» وشركة «الراجحي المالية» لتقديم الاستشارات لها فيما يتعلق بتخفيض رأس المال وزيادة رأس المال.
وأشارت إلى أنه سيتم الاتفاق بين الشركة وهيئة السوق المالية على الجدول الزمني التقديري لتخفيض رأس المال وزيادة رأس المال، وسيتم توفير معلومات إضافية حول تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال، بما في ذلك المواعيد التقديرية لاجتماعات الجمعية العامة غير العادية، للمساهمين في الوقت المناسب، بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وأي جهات خاصة أخرى مقرضة أو لها مصلحة.