أعلنت شركة «أرامكو توتال العربية للخدمات» عن قيامها بتمويل تطوير معمل تكرير «ساتورب»، وهو المشروع الذي تقوم برعايته شركتا «أرامكو» السعودية و«توتال» لبناء مجمع تكرير بسعة 400 ألف برميل في اليوم في مدينة الجبيل الصناعية (شرق السعودية)، ومن المتوقع اكتمال المشروع وتشغيله في نهاية 2013.
وسيتم التمويل من عائدات إصدار الصكوك بنحو مليار دولار وذلك ضمن الحزمة التمويلية للمشروع من بنوك محلية وخارجية وصناديق الاستثمار التي تصل إلى نحو 8.5 مليار دولار، إضافة إلى مشاركة الشركاء بحصصهم.
وكانت شركة «أرامكو توتال للتكرير والكيماويات» (ساتورب) قد كشفت في مؤتمر صحافي أمس عن إغلاق إصدارها الأول من الصكوك، بقيمة تجاوزت 3.7 مليار ريال (مليار دولار)، حيث تجاوز الاكتتاب المطلوب بمقدار 3.5 ضعف، وذلك في ختام حملتها الترويجية الناجحة للصكوك الصادرة عن «أرامكو توتال العربية للخدمات»، و«ساتورب» هي مشروع مشترك بين «أرامكو» السعودية وبين شركة «توتال» الفرنسية.
وقال الدكتور سمير الطبيب رئيس مجلس إدارة «ساتورب» إن إصدار الصكوك حظي بإقبال كبير من قبل عدد من المستثمرين تضمنت المؤسسات الحكومية والبنوك المحلية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وصناديق التقاعد، مشيرا إلى أن الصكوك ستكون ذات سعر متغير ولفترة 14 عاما تقريبا وتخضع لتحديد بدء استهلاك الدين وفقا لجدول ثابت.
وأضاف «سيحصل المستثمرون على عائدات وفقا لسعر العرض المعتمد بين البنوك السعودية على الريال السعودي بشكل نصف سنوي، بالإضافة إلى 0.95 في المائة سنويا، يتم توزيعها كل ستة أشهر».
وبين أن «هذه الصكوك تعتبر أول صكوك خاصة بمشروع متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تمت إجازتها من قبل الهيئتين الشرعيتين بكل من بنك الإنماء وبنك البلاد لإصدار صكوك مدرجة في السوق السعودية».
وتعد حصة الجهات الحكومية من قيمة الإصدار هي الأكبر حيث تصل إلى 25 في المائة، موضحا استثمار كل من التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التقاعد، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى المستثمرين من القطاع الخاص.
وقال صلاح القرعاوي من إدارة تمويل المشاريع بـ«أرامكو» السعودية إلى أن سبب الإقبال الكبير من قبل المستثمرين يعود إلى مقومات النجاح التي قدمتها «ساتورب» ما كان له الدور الكبير في إقبال هذا الكم من المستثمرين سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مؤكدا أن «أرامكو» ستقوم بإصدار مزيد من الصكوك مستقبلا، معتبرا أن هذا التوجه يعود إلى عدة أسباب من ضمنها السيولة المالية الكبيرة في السوق السعودية، كما أنه يجنب الشركات الاعتماد على قدراتها المالية في تمويل مشاريعها وفتح قنوات الاستثمار التي تضخ أموالا كبيرة.
من جانبه قال فواز نواب رئيس شركة «ساتورب» والمدير التنفيذي، إن المشروع من شأنه أن يخلق نحو تسعة آلاف وظيفة للشباب السعودي، منها ألف وظيفة مباشرة، وثمانية آلاف وظيفة غير مباشرة.
وأوضح جمال الرماح مدير عام المالية العامة في إدارة تطوير وتمويل المشاريع بـ«أرامكو» السعودية أن «ساتورب» قد عينت شركة «دويتشه السعودية للأوراق المالية» وشركة «سامبا للأصول وإدارة الاستثمار» (سامبا كابيتال) وشركة «السعودي الفرنسي كابيتال» كمستقبلين للعروض ومديرين للاكتتاب، وتعيين شركة «الإنماء للاستثمار» و«بنك البلاد» كمستشارين شرعيين لعملية الهيكلة.
كما عينت «أرامكو توتال العربية للخدمات» و«ساتورب» مكتب الاستشارات القانونية «ألن وأفري» مشاركة ذات مسؤولية محدودة ومكتب المحامي عبد العزيز القاسم (بالتعاون مع ألن وأفري مشاركة ذات مسؤولية محدودة) لتقديم الاستشارات القانونية الخاصة بإصدار الصكوك، بينما تم تعيين لينكلاترز ومكتب الحوراني ومشاركوه بالتعاون مع مشعل العقيل للمحاماة لتقديم الاستشارات القانونية لمستقبلي العروض ومديري الاكتتاب.