كشف «السعودي - الفرنسي كابيتال»، المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لزيادة رأسمال شركة «الصحراء للبتروكيماويات»، عن أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت نحو 154 في المائة من أصل عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب التي جاوزت 146.2 مليون سهم.
وطرحت شركة «الصحراء» 146.2 مليون سهم للاكتتاب من أسهم حقوق الأولوية لشركة «الصحراء للبتروكيماويات»، وذلك لزيادة رأسمالها من 2.925 مليار ريال (780 مليون دولار) إلى 4.387 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وغطى 13.9 ألف مكتتب من المساهمين المستحقين بالاكتتاب في 225.3 مليون سهم، وبنسبة ممارسة حقوق بلغت 91.48 في المائة، وبذلك بلغ عدد الأسهم الإضافية المطلوب الاكتتاب بها 91.5 مليون سهم وفق خيارات أسعار الأسهم الإضافية الأربعة.
ووافقت هيئة السوق المالية على تطبيق آلية التخصيص، حيث حصل كل مساهم مستحق على كامل أسهم الأحقية التي اكتتب بها، أما بالنسبة للمساهمين الذين طلبوا الاكتتاب في أسهم إضافية، فقد تمت تلبية جميع طلبات الاكتتاب في أسهم إضافية بسعر 16 ريالا (4.2 دولار)، وتمت تلبية طلبات الاكتتاب جزئيا لمن طلبوا الاكتتاب في أسهم إضافية بسعر 14 ريال (3.7 دولار) وذلك وفق نسبة ملكية كل مكتتب بهذا السعر كما في تاريخ الأحقية.
أما بالنسبة لطلبات الاكتتاب في أسهم إضافية بسعر 12 ريالا (3.2 دولار) أو بسعر 10 ريالات، فلم يتم تخصيص أي أسهم إضافية لها، حيث تم تخصيص جميع الأسهم الإضافية لتغطية طلبات الاكتتاب بأسعار أعلى، وستتم إعادة فائض الاكتتاب في الأسهم الإضافية ابتداء من اليوم.
وأما بالنسبة لتعويض المساهمين الذين لم يقوموا بالاكتتاب كليا أو جزئيا في أسهم الأحقية الخاصة بهم، فسيتم احتساب التعويض على أساس إجمالي المبلغ المحصل من الاكتتاب في الأسهم الإضافية، بعد خصم سعر الطرح، وقسمته على إجمالي أسهم الأحقية التي لم يكتتب بها مالكوها. وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق عن سداد التعويض خلال 30 يوما من تاريخ التخصيص ورد الفائض، كما ستقوم الشركة في وقت لاحق أيضا ببيع كسور أسهم الأحقية وعددها 5029 سهما والإعلان للمساهمين المستحقين للتعويض عن توزيع متحصلات بيعها عند انتهاء الإجراءات الخاصة بذلك، علما بأن فترة أحقية الاكتتاب كانت للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2011.
وقال ياسر الرميان، الرئيس التنفيذي لـ«السعودي - الفرنسي كابيتال»، إن النتائج النهائية لاكتتاب شركة «الصحراء للبتروكيماويات» اتضحت بعد اكتمال تسلم الطلبات من الجهات المستلمة المشاركة في الاكتتاب والانتهاء من كافة عمليات التسوية والتدقيق. الجدير بالذكر أن هذا الاكتتاب يعد ثاني أكبر اكتتاب من حيث القيمة في السوق المالية السعودية هذا العام.
وأشاد الرئيس التنفيذي لـ«السعودي - الفرنسي كابيتال» بالدعم والمساندة التي حظيت بها عملية الاكتتاب من قبل الجهات الرسمية ممثلة بهيئة السوق المالية، وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية، مثمنا بذلك ثقة شركة «الصحراء للبتروكيماويات» في كفاءة «السعودي - الفرنسي كابيتال» لإدارة الاكتتاب، ووجه الرميان شكره إلى شركة «الصحراء للبتروكيماويات» من إدارة ومساهمين على جهودهم في إنجاح الاكتتاب.
وأشار إلى أن الاكتتاب في شركة «الصحراء للبتروكيماويات» عكس ثقة المساهمين بمستقبل سوق البتروكيماويات في المملكة، مضيفا أن «(الصحراء للبتروكيماويات) ستمثل إضافة مهمة لصناعة البتروكيماويات في السعودية ودول الخليج، وإننا نتطلع لأن تكون الشركة عاملا محفزا لتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص الاستثمار والعمل في السعودية».