حددت هيئة سوق المال في السعودية أمس، طرح 315 مليون سهم من شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام، تمثل 5 في المائة من رأسمال الشركة، بعلاوة إصدار بلغت 25 هللة (0.067 دولار)، كأقل علاوة إصدار يشهدها السوق السعودي خلال السنوات الماضية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب 3.228 مليار ريال (860 مليون دولار)، بسعر 10.25 ريال للسهم الواحد (2.73 دولار)، وبحد أدنى قوامه 50 سهما محصورا على السعوديين والمؤسسات الاستثمارية التي من المتوقع أن يتم تخصيص 50 في المائة لها، بينما تم تعيين مجموعة سامبا المالية مديرا للاكتتاب ومستشارا ماليا ومتعهدا رئيسيا لتغطية الاكتتاب.
ويأتي طرح جزء من أسهم «المملكة القابضة» في إشارة إلى ما تؤمن به الشركة وعلى لسان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارتها، من أن السوق السعودية حاليا وصلت إلى مرحلة التوازن ستستمد منها قوتها خلال الأعوام القادمة، بينما تم التأكيد أن متحصلات الاكتتاب سيتم إنفاقها لإنشاء المشروعين العقاريين اللذين أعلن عنهما سابقا أبرزها ناطحة سحاب في جدة ومشروع عقاري سكني في العاصمة الرياض. وتعتمد محفظة «المملكة القابضة» الاستثمارية على 3 قطاعات اقتصادية رئيسية ذات النمو الجوهري والقيمة الحقيقية وهي قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والفنادق وشركات إدارة الفنادق والعقارات، بجانب اهتمام الشركة بقطاعات التقنية والإعلام والاتصالات والسياحة والمواد الاستهلاكية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة وقطاع الصناعة.
من جهة أخرى، تصدر الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» سندات إسلامية «صكوك» بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لتمويل قسم من مشاريعها الإنتاجية الجديدة والتوسعية، وستسوق هذا الإصدار في السعودية ودول الخليج العربية خلال أيام.
وكشف مطلق المريشد نائب رئيس شركة سابك للمالية لـ«الشرق الأوسط» أن الإصدار الجديد سيكون متاحا للبنوك والمؤسسات والأفراد، وهو أول إصدار من القطاع الخاص السعودي، يطرح في السوق المحلية ويتاح للأفراد الاشتراك فيه.
وبين أن سعر الصك سيكون بقيمة 10 آلاف ريال (2600 دولار) محددا 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) كحد أدنى لشراء الصكوك، مفيدا أن الإصدار سيكون من خلال شركة سابك للصكوك التي تملكها «سابك» الأم، فيما أنيطت عملية إدارة الإصدار بشركة «إتش.إس.بي.سي» السعودية المحدودة وبنك الرياض. وتعد خطوة «سابك» بإصدار الصكوك، الثانية في السوق السعودية من قبل القطاع الخاص ومن «سابك» تحديدا ـ أصدرت العام الماضي صكوكا بـ3 مليارات ريال ـ، حيث كانت تقتصر السندات على الحكومة ممثلة في وزارة المالية، غير أن تأسيس هيئة السوق المالية وما تبعها من قرارات لتوسعة سوق المال في السعودية دفع الشركات إلى التوجه نحو إصدار السندات الإسلامية للاستفادة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة كبديل للسندات التقليدية، حيث تتجه شركة الكهرباء السعودية إلى إصدار «صكوك» خلال الفترة المقبلة بمبالغ تتراوح بين ملياري ريال إلى 5 مليارات ريال (533 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار).