كشف البنك الاهلي التجاري السعودي أن الاكتتاب في محفظة «آي ان جي أوريكس»، كأول اصدار من نوعه لمصرف سعودي يتم تسويقه في الاسواق الدولية، تم تغطية كامل قيمته والبالغة 400 مليون دولار. وأبلغ «الشرق الأوسط» أحمد فريد العولقي مدير الخزينة في البنك الاهلي التجاري، أنه تم بيع 90 في المائة من السندات في الاسواق العالمية فيما تم بيع النسبة المتبقية في السوق السعودية. وقال العولقي إن نجاح تغطية الاكتتاب يعتبر حدثا هو الاول من نوعه، يتمثل في قيادة مصرف سعودي عملية بهذا الحجم في الاسواق الدولية، في الوقت الذي مثلت فيه المحفظة وعاء استثماريا مبتكرا لعملائه للحد من تسرب الرساميل الى الخارج بحثا عنها في المصارف الاجنبية. وأضاف أن البنك الاهلي التجاري يأمل في نقل التقنية وتطبيقها في عمليات مماثلة في السوق السعودية والخليجية والعربية. من جهتها، علقت مصادر مصرفية سعودية مستقلة في ذات الشأن، ان نجاح البنك الاهلي التجاري في تسويق محفظة «آي ان جي أوريكس»، يعطي دلائل ومؤشرات قوية على «القدرة التسويقية» لادارة البنك من جهة حيث لم تمض سوى اقل من اسبوعين وتتم تغطيته بالكامل. ومن جهة أخرى تساهم جودة المنتج في تمكين المستثمرين السعوديين من الحصول على عائد متميز مع قدر معقول من المخاطرة، حيث يسعى البنك من وراء هذا الاصدار توفير منتج استثماري جديد في السوق السعودي.
وقال مدير عام مصرف سعودي، مقره جدة، أن اختيار البنك لهذا المنتج المدعوم بتدفقات نقدية لقروض مضمونة برهونات يعد تجربة ناحجة حيث أنه أول منتج من هذا النوع يقدم لعملاء البنك في السعودية، وهو ما يؤكد على حرص البنك الاهلي على تقديم منتجات مبتكرة ومتميزة وذات عائد مرتفع نسبيا وبنسبة مخاطر مقبولة.
وكان البنك الاهلي التجاري قد طرح محفظة «آي ان جي أوريكس» بالتعاون مع بنك سويسرا المتحد UBS. ومحفظة «آي ان جي أوريكس» عبارة عن إصدار سندات ذات هيكلية مركبة تقوم من خلالها محفظة جامعة بشراء أصول متنوعة من القروض المضمونة لشركات عالمية والاحتفاظ بها، ومن ثم إصدار سندات بقيمة المحفظة مع استخدام أصول الاخيرة كتغطية للإصدار، وهذه السندات قد تم تقييمها من مؤسستي موديز واس اند بي. واتفق البنك الاهلي التجاري مع مؤسسة أي إن جي كابيتال الهولندية للاستشارات بالقيام بإدارة أصول المحفظة الجامعة، وتم تطوير هذا المنتج وإصداره من خلال تعاون بين إدارة الخزينة وإدارة الخدمات البنكية الخاصة في البنك الاهلي.