أعلنت المؤسسة العربية المصرفية المجموعة الدولية التي تتخذ من البحرين مقرا لها، إصدارها لشهادات إيداع عائمة الفائدة مدتها خمس سنوات بقيمة اجمالية قدرها 400 مليـون دولار أميركي، حازت تصنيف من فئة «ب. ب. ب» من مؤسستي التصنيف الدولية ستاندرز وبورز وفيتش، حيث يأتي هذا الإصدار كشريحة أولى تحت برنامج لشهادات ايداع باليورو دولار متوسطة الاجل مجموع قيمتها الاجمالية 2.5 مليار دولار، تسعى المؤسسة من خلالها إلى مد وتنويع مصادر تمويلها.
الجدير بالذكر أن مجموعتي «ستي جروب» و«اش اس بي سي» قد عملتا معا لترتيب هذا البرنامج، بالإضافة إلى دورهما كمديرين رئيسيين ووكلاء لإدارة دفاتر الشريحة الأولى التي تم إصدارها تحت البرنامج.
وقد لقيت هذه الشريحة الأولى ترحيبا من المستثمرين الذين أقبلوا عليها في أعقاب رحلة الترويج الناجحة التي مهدت لاطلاق هذه الشهادات في آسيا وأوروبا، حيث سجلت المؤسسة أعلى معدلات تنويع مستثمريها في الشهادات المطروحة بنسبة 42% من اكتتاب مجموع الشريحة الأولى في أوروبا ونسبة 23% في آسيا لتكون النسبة الباقية من نصيب منطقة الشرق الأوسط... فضلا عن ان الطلب الكبير الذي حظيت به الشريحة الأولى والذي تجاوز القيمة الاجمالية للشهادات المطروحة قد أتاح للمؤسسة تحقيق معدلات سعرية فاقت توقعاتها الأولية... إذ تم تسعير الشريحة المطروحة بواقع 49 نقطة أساس فوق سعر الليبور على الدولار الأميركي لثلاثة أشهر، مع قسيمة لم تتجاوز 45 نقطة أساس فوق سعر الليبـور.
ولما كان اصدار هذه الشريحة هو الأول ضمن برنامج شهادات الإيداع باليورو دولار متوسطة الاجل بقيمة اجمالية قدرها 2.5 بليون دولار أميركي، فإن هذا التسعير المتميز الذي تحقق للمؤسسة يشكل سابقة ممتازة بما يتيحه للمؤسسة من فرص مواتية لتمويلها من السوق في أي وقت، سواء بإصدار شريحة أو شرائح جديدة أو فقط مجرد التعاقد الثنائي مع المستثمرين من خلال تسلم المؤسسة لطلباتهم في هذا الخصوص عبر شبكة البنوك الوسيطة المتميزة الاثني عشر التي تم تعيينها طبقا للبرنامج للقيام بهذا الدور.