أعلن أمس البنك السعودي البريطاني «ساب» إصدار سندات ذات سعر عائم بمبلغ 325 مليون يورو لمدة 5 سنوات بموجب برنامجه الجديد لإصدار سندات اليورو على المدى المتوسط والذي تمت زيادة قيمته إلى مليار دولار.
والإصدار هو الثاني لسندات السعر العائم من ساب وأول سند باليورو يتم إصداره من قبل أي مصدر في الشرق الأوسط. وبهذا الإصدار يكون ساب قد حافظ على موقعه بين البنوك السعودية لكونه الأول في السعودية الذي يضع برنامجا لإصدار سندات اليورو على المدى المتوسط في العام الماضي.
وقام وفد يمثل ساب بتنظيم عروض توضيحية في المراكز المالية الأوروبية الكبيرة قبل عملية الإصدار، وكانت الاستجابة مشجعة جداً من حيث استقطاب وتنوع قاعدة العملاء المستثمرين المتعاملين باليورو علاوة على المستثمرين الآخرين الذين يتواصل استقطابهم بفضل الأساسيات الائتمانية القوية لساب. وقد تمكن ساب من تحقيق أهدافه الاستراتيجية بتنويع استثماراته الإقليمية من خلال تخصيص ثلثي الصفقة في أوروبا ونسبة 16 في المائة في آسيا والبقية تتكون من مؤسسات شرق أوسطية مما يعد أعلى توزيع لاستثمارات غير شرق أوسطية من قبل أي مؤسسة مالية خليجية كما أنه التوزيع الأعلى في أوروبا. وقد وسع البنك بنجاح قاعدته الاستثمارية الأوروبية من خلال طلبات واردة من كل من فرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا والمملكة المتحدة شاملا عددا من المستثمرين الذين لم يسبق لهم شراء سندات شرق أوسطية.
وكانت الرسائل الرئيسية الموجهة للمستثمرين هي الجدارة الائتمانية القوية التي يتمتع بها ساب والتقييم الائتماني الممتاز (الدرجة A من قبل كل من وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة فيتش) وملكية مجموعة HSBC لنسبة 40 في المائة من رأسماله علاوة على نسبة المخاطر الموزونة البالغة 20 في المائة التي يحملها ساب كمنشأة سعودية. وقد دفعت كل هذه العوامل مجتمعة لأن يكون سعر المعاملة منافسا لدفع كوبون بقيمة 30 نقطة أساس كما مكنت البنك على الصعيد الداخلي من بناء الأسعار على الإصدارات المباشرة لسندات السعر العائم بالدولار الأميركي. وقال جون كفرديل عضو مجلس الإدارة المنتدب لساب بأنهم سعداء بأن يكونوا في طليعة السوق مرة أخرى في مجال الخدمات المبتكرة في أسواق رأس المال بإصدار أول سندات مقيمة باليورو يتم إصدارها في المنطقة، مشيراً إلى أن نجاح ساب في هذا الإصدار يعد دليلاً على قوة أساسياته الائتمانية ونظرته المستقبلية وإدارته الجيدة للسيولة ورغبته المتواصلة في الابتكار كما أن ساب من خلال إصداره الثاني على مدى عدة سنوات أظهر عزمه على أن يكون لاعباً نشطاً في أسواق إقراض رأس المال العالمية وتطلعه للمحافظة على العلاقات الحالية وخلق علاقات جديدة.
يذكر أن منظم البرنامج والمدير الوحيد لإصدار السندات هو مجموعة HSBC والتي صرح أحد مسؤوليها بهذه المناسبة قائلاً «من خلال هذه المعاملة رسخت مجموعة HSBC مركزها الريادي في إصدار السندات الخليجية فاتحة بذلك أحد القطاعات في السوق والذي يتوقع أن يشهد إقبالاًً متزايداً في الأشهر القادمة». ويعتبر HSBC أول بنك يدير إصدار سندات باليورو خارج أي من دول مجلس التعاون الخليجي.