كشفت شركة أوجيه تليكوم المحدودة أمس عن طرحها 1.25 مليار دولار عن طريق إدراج شهادات إيداع دولية GDR في سوق لندن للأوراق المالية، إضافة إلى إدراج أسهمها في سوق دبي العالمية للأوراق المالية DIFX في إطار الطرح الأولي لأسهمها. وسيحقق الطرح للشركة رسملة سوقية بقيمة 5.7 مليار دولار في منتصف عملية الطرح.
وتوقعت «أوجيه تليكوم المحدودة» أن يصل حجم عملية الطرح، التي ستبدأ في الثامن من الشهر المقبل، إلى 1.25 مليار دولار للمؤسسات الاستثمارية، على شكل أسهم وشهادات إيداع دولية. حيث تنوي الشركة تحقيق 150 مليون دولار كعائدات أولية لعملية الطرح. ومن المقرر أن يتراوح سعر الأسهم المطروحة للاكتتاب بين 1.15 و1.42 دولار للسهم الواحد، وما بين 11.50 و14.20 دولار لشهادة الإيداع الدولية، على أن تمثل كل شهادة إيداع 10 أسهم. ويتوقع أن تحتفظ مجموعة سعودي أوجيه بما يزيد عن 40% من أسهم الشركة.
وتعتزم «أوجيه تليكوم المحدودة» استخدام عائدات عملية الطرح في تطوير الأعمال بما في ذلك تمويل رساميل الإنفاق وتغطية حاجيات رأس المال العامل، وتمويل الالتزامات الأخرى للشركات التابعة لها، إضافة إلى تغطية مختلف القضايا العامة للشركة، وتم انتداب بنك ABN AMRO و«سيتي غروب» للقيام بدور المنسق الدولي وإدارة عملية الاكتتاب. وتعد «أوجيه تليكوم المحدودة» واحدة من الشركات الرائدة في مجال خدمات الاتصالات في كل من تركيا وجنوب أفريقيا حيث تقدم خدمات الهاتف الثابت والاتصالات المحمولة وخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى توفير خدمات الإنترنت في كل من السعودية ولبنان والأردن.
وقال بولص دواني الرئيس التنفيذي لشركة أوجيه تليكوم المحدودة «إن الطرح يعد الخطوة المنطقية التالية على صعيد بناء المجموعة، حيث أننا نركز جهودنا الآن على توسيع وتطوير أعمالنا الحالية، فلدينا عدد من فرص النمو الجيدة في أسواق الاتصالات التي نعمل فيها وكلنا ثقة في قدرتنا على تحقيق المستقبل الذي نصبو إليه».