أعلنت «دبي العالمية» امس ان الاكتتاب على 23% من اسهمها الذي انطلق مطلع الشهر الحالي تمت تغطيته 15 مرة، حيث بلغ اجمالي المبالغ التي جمعت 74.9 مليار دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي للاردن ولبنان وموريتانيا والصومال والاراضي الفلسطينية مجتمعة.
وقالت الشركة إنها سعرت أسهم «موانئ دبي العالمية» مشغل المحطات البحرية العالمي في الطرح الأولي للاكتتاب العام بمبلغ 1.30 دولار للسهم، وهو الأعلى ضمن نطاق السعر الذي حددته ما بين 1 دولار و1.30 دولار للسهم الواحد، لتصل القيمة السوقية لـ«موانئ دبي العالمية» إلى 21.6 مليار دولار.
وكانت الموانئ والمناطق الحرة العالمية المملوكة بشكل كامل من قبل «مجموعة دبي العالمية» والمالك الوحيد لأسهم «موانئ دبي العالمية» طرحت على المؤسسات الاستثمارية الدولية والمستثمرين الأفراد في الامارات العربية المتحدة 23 في المائة من أسهم «موانئ دبي العالمية» للاكتتاب العام، أي ما يعادل 3.818 مليار سهم تتألف من 3.245 مليار سهم، إضافة إلى الأسهم الإضافية المعروضة لتغطية الفائض في التخصيص والبالغة 572.7 مليون سهم. كما تم تخصيص جزء من الأسهم لحملة صكوك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، القابلة للتحويل (صكوك إسلامية) التي تم إصدارها في يناير (كانون الثاني) 2006.
وتدير موانئ دبي العالمية 42 مرفأ في 22 دولة، وقد اشترت في العام الماضي شركة بي. آند او البريطانية مقابل 6.8 مليار دولار. وبهذا تصبح القيمة الإجمالية لعائدات الطرح الأولي للاكتتاب العام بعد تطبيق خيار تجاوز حد التخصيص 4.96 مليار دولار، مما يجعلها أكبر عملية طرح أولي من نوعها في الشرق الأوسط. وستستخدم الحكومة عائدات الطرح الاولي في سداد مستحقات المستثمرين، الذين اشتروا 3.5 مليار من السندات الاسلامية، التي باعتها في عام 2005 مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مالكة موانئ دبي العالمية انذاك. ويمكن تحويل ما يصل الى 30 في المائة من السندات الى أسهم في موانئ دبي العالمية. وتستحق السندات في يناير المقبل. يشار إلى أن الطرح الأولي للاكتتاب العام افتتح في الرابع من الشهر الحالي، وأقفل أمام المستثمرين الأفراد في الخامس عشر من الشهر نفسه، بينما أغلق يوم أول من أمس الثلاثاء باب الاكتتاب أمام المستثمرين من المؤسسات. وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس «دبي العالمية» و«موانئ دبي العالمية» في بيان: «إننا سعداء بما لمسناه من تجاوب كبير مع عملية الطرح الأولي للاكتتاب العام في أسهم موانئ دبي العالمية، وسررنا أكثر بالعدد الكبير من المستثمرين ممن أبدوا رغبتهم بالمساهمة في بناء مستقبل موانئ دبي العالمية. إن تجاوز طلبات الاكتتاب الأسهم المعروضة بفارق كبير إنما يعكس ثقة السوق بعمل الشركة وإدارتها وإمكانياتها المستقبلية».
وباستثناء نسبة الـ25% من الأسهم التي يتوقع تخصيصها لحملة الصكوك الإسلامية، سيجري تخصيص نحو 10% من الأسهم للمستثمرين الأفراد مع تخصيص الباقي للمؤسسات المستثمرة. وسيوزع على مقدمي طلبات الاكتتاب المقبولين في طرح التجزئة في الدولة عدداً من الأسهم لا يقل عن 3500 سهم، ومن ثم تخصيصها لهم بطريقة النسبة والتناسب.
وأضاف أن «عملية الاكتتاب في أسهم موانئ دبي العالمية شهدت اقبالاً واسع النطاق من المؤسسات على الصعيد العالمي، خصوصاً من المؤسسات الاستثمارية في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا، ماثل في قوته الاقبال الذي حظينا به على السندات والصكوك التي أصدرناها في يونيو (حزيران) الماضي، وستشكل هذه المؤسسات بمساهمتها قاعدة متينة للانطلاق نحو تحقيق مزيد من النمو والقيمة مع مرور الزمن».
ويتوقع أن يتم ادراج أسهم «موانئ دبي العالمية» في بورصة دبي المالية العالمية، بتاريخ السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وقال بن سليم «أعلنا منذ بداية اطلاقنا للطرح الأولي للاكتتاب العام الشهر الحالي، أننا نتطلع إلى مشاركة المستثمرين في أسواقنا المحلية في بناء مستقبل موانئ دبي العالمية. وحسبما تم الاتفاق عليه سيخصص ما لا يقل عن 3500 سهم لكافة المكتتبين المقبولين».
وتخطط موانئ دبي لمضاعفة طاقتها الى المثلين تقريبا، لتصل الى 90 مليون حاوية بحلول عام 2017 مع التوسع في دول، من بينها الامارات والصين. وتوقع البنك الاستثماري شعاع كابيتال في دبي ان تحقق موانئ دبي العالمية نموا سنويا في الارباح بمتوسط 27 في المائة حتى عام 2011.
وقالت شعاع كابيتال، وهي من بين أربعة بنوك تولت ترتيب الطرح الاولي لاسهم موانئ دبي، ان من المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بنسبة 55 بالمائة العام المقبل لتصل الى 564 مليون دولار والى 630 مليون دولار في 2009 والى 923 مليون دولار في عام 2011.