في أول إصدار سندات متوسطة الأجل من نوعه في الأسواق العالمية من مؤسسة مالية من دول الخليج والشرق الأوسط منذ بداية الأزمة العالمية، أعلن «بنك أبوظبي الوطني» عن إصدار سندات متوسطة الأجل بدخل ثابت مستحقة السداد بعد 5 سنوات بقيمة 850 مليون دولار أميركي، وذلك ضمن برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار الذي تم تحديثه مؤخرا.
وقال بيان صادر من البنك أمس وأرسل إلى «الشرق الأوسط» إن إدارة إصدار هذه السندات الجديدة تولاها كل من «باركليز كابيتال» و«رويال بنك أوف اسكوتلند» و«بي إن بي باريبا» و«بنك أبوظبي الوطني».
وبدأت عملية جذب اهتمام المستثمرين لهذا الإصدار بنشر توقعات تسعير الإصدار بما يعادل 190 ـ 210 نقاط فوق سعر الليبور. ويقول البيان إنه لوحظ إقبال كبير ونجاح باهر منذ اللحظات الأولى حيث حصلت المؤسسات المديرة لهذا الاكتتاب على طلبات تفوق ملياري دولار.
وحين تم إصدار السعر الرسمي لهذه السندات يوم الخميس الماضي في الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت لندن بما يعادل 190 ـ 200 نقطة فوق سعر الليبور، تواصل الإقبال بشكل رسمي مما ساعد على تغطية الإصدار بمعدل 4.8 مرات، وحصلت المؤسسات المديرة للاكتتاب على 284 طلبا بقيمة 4.22 مليار دولار للاشتراك في هذا الإصدار من مؤسسات مالية ومستثمرين دوليين من مختلف أنحاء العالم.
وساعد هذا الإقبال الكبير «بنك أبوظبي الوطني» على إصدار سندات بـ850 مليون دولار بسعر 190 نقطة فوق سعر الليبور أو 228 نقطة فوق معدل سندات الخزينة الأميركية.
وعززت استراتيجية التسويق للسندات متوسطة الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا وآسيا من نجاح عملية الإصدار حيث قام فريقان من «بنك أبوظبي الوطني» بقيادة كبار مسؤولي البنك من تغطية هذه المناطق في فترة زمنية قصيرة.
ويمتلك مجلس أبوظبي للاستثمار أكثر من 70% من رأسمال البنك، وهو الأمر الذي دعم زيادة إقبال المستثمرين العالميين على الاستثمار في هذه السندات مع تنوع كبير في المستثمرين، حيث شكل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط أكثر من 71% من إجمالي الطلبات، ونجح البنك في جذب استثمارات متميزة للاكتتاب في هذه السندات.
وقال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لـ«بنك أبوظبي الوطني»، الذي قاد عمليات تسويق السندات في أوروبا، إن نجاح الإصدار «يؤكد أن المؤسسات المالية التي تتمتع بأداء مالي مميز ومكانة مالية متينة واستراتيجية واضحة مثل (بنك أبوظبي الوطني) يمكنها تنويع مصادر التمويل بجذب انتباه المستثمرين العالميين».