قال بنك الخليج الدولي ـ مقره البحرين ـ أمس، إنه رفع حجم الإصدار على سندات بالريال السعودي من خلال الاكتتاب الخاص، بعد أن تمت تغطية الاكتتاب ثلاث مرات المبلغ الأصلي المستهدف. وكان البنك الذي تشترك دول الخليج في ملكيته قد طرح 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) كأكبر طرح لمؤسسة مالية لسندات بالريال السعودي، لكن البنك قال إن الطلب الكبير على السندات في السوق قد دفعه لرفع حجم الإصدار إلى ملياري ريال (533 مليون دولار أميركي).
وبحسب بيان للبنك أرسل لـ«الشرق الأوسط»، فقد بلغ حجم الطلب على السندات حوالي 5 مليارات ريال،. كما أنه يمثل أكبر إصدار بالريال للأوراق المالية ذات الدخل الثابت من خلال عملية اكتتاب خاص، كما أنه الأكبر من نوعه لمؤسسة مالية في المملكة. وتم ترتيب الإصدار من خلال اكتتاب خاص للمستثمرين من المؤسسات. وضمت قائمة المستثمرين المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية وشركات التأمين والشركات الصناعية. وقد تم الانتهاء أمس من عملية تخصيص السندات التي يبلغ أجلها ثلاث سنوات، على أن تستكمل تسوية الاكتتاب يوم الأحد المقبل. وتم طرح السندات بسعر 127.5 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية. وهذا السعر الذي تم تحديده يقل عن التسعير المبدئي الذي تراوح بين 130 ـ 140 نقطة، مما يعكس الطلب الكبير جدا على السندات ونجاح هذا الطرح. وتم تكليف كل من شركة «جي آي بي» للخدمات المالية وبنك «إتش إس بي سي» (HSBC) بقيادة ترتيب وتوثيق عملية إصدار السندات. وقال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، الدكتور يحيى عبدالله اليحيى «نحن مسرورون جدا بالنتيجة الطيبة لهذا الطرح. إن الطلب الكبير على سندات بنك الخليج الدولي من مجموعة من أكبر المؤسسات في المملكة يعكس ليس فقط الثقة الكبيرة في البنك، بل أيضا حيوية الاقتصاد السعودي والنمو الذي يشهده سوق رأس المال فيه». وأضاف الدكتور اليحيى أن توقيت هذا الإصدار له دلالات مهمة، حيث إنه يأتي في أعقاب عام من الصعوبات في الأسواق المالية على المستوى الدولي والإقليمي. إن نجاح هذا الإصدار سيزيد الثقة في السوق ويفتح المجال أمام إصدارات مشابهة في المستقبل تهدف إلى تعزيز القاعدة التمويلية للمؤسسات المالية.