شهدت السعودية مؤخرا أول طرح من نوعه للاكتتاب الخاص على سندات مقيمة بالريال السعودي لبنك خليجي حكومي مشترك، إذ انتهى عدد من البنوك والشركات الصناعية والاستثمارية السعودية من الاكتتاب بينما ينتظر أن تنتهي مرحلة التسوية منه خلال الأسبوع المقبل.
وكشف بنك الخليج الدولي عن نجاح الاكتتاب الخاص في سندات طرحت بالريال السعودي في السعودية خلال الأسبوع الماضي عبر فرع البنك في مدينة الرياض، موضحا أنه تم طرح السندات ومدتها 5 سنوات بسعر 110 نقاط أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية.
ووفقا لبيان رسمي صدر أمس فقد تم تحديد السعر عند المستوى الأدنى للتسعير المبدئي الذي تراوح بين 110 و120 نقطة، مما يعكس نجاح هذا الطرح والطلب الكبير على سندات بنك الخليج الدولي.
وتم تكليف شركة البنك التابعة في الرياض «جي آي بي للخدمات المالية» بقيادة ترتيب عملية إصدار السندات، وقام بإدارة الإصدار وسجل الطلبات كل من شركة «سامبا» للأصول وإدارة الاستثمار، وشركة «الرياض المالية»، وشركة «كاليون السعودي الفرنسي» و«جي آي بي للخدمات المالية».
وطرحت السندات بالريال السعودي من خلال الاكتتاب الخاص لكبار المستثمرين والمؤسسات في المملكة. ويهدف بنك الخليج الدولي عبر هذا الإصدار إلى زيادة تعزيز القاعدة التمويلية للبنك وإطالة آجال الاستحقاق للمطلوبات في الميزانية العامة.
وأكد البنك أن الإصدار الأخير والإصدارات السابقة أسهمت في تقليل اعتماده على الودائع قصيرة الأجل ومن ثم تحقيق توازن أكبر بين آجال استحقاق مطلوباته وموجوداته، مؤكدا أنه اكتتب في السندات مجموعة عريضة من البنوك والشركات التجارية والصناعية والمؤسسات الحكومية. وانتهت أمس عملية تخصيص السندات، وسوف تستكمل تسوية الاكتتاب خلال الأسبوع القادم، في وقت أكد البنك أنه على الرغم من أن حجم الإصدار المستهدف كان 3 مليارات ريال (933 مليون دولار)، فإن الطلب الكبير على السندات في السوق قد دفع البنك لرفع حجم الإصدار إلى 3.5 مليار ريال. وتم إغلاق باب الاكتتاب أمس الأربعاء 21 أبريل (نيسان) 2010، حيث بلغ حجم الطلب على السندات 6.3 مليار ريال.
وأبان الدكتور يحيى عبد الله اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي أن النتيجة الطيبة لهذا الطرح والإقبال من أكبر المجموعات والمؤسسات السعودية يعكس الثقة الكبيرة في البنك، وحيوية الاقتصاد السعودي والنمو الذي تشهده سوق رأس المال فيه. وأكد اليحيى ثقة المستثمرين في البنك من المؤسسات الحكومية والبنوك التجارية والشركات، مبينا أن البنك قد نجح في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وشهد طرح سندات قيمتها ملياري ريال في السعودية، حيث فاق حجم الطلب على ذلك الإصدار أكثر من 3 أضعاف المبلغ المستهدف، واكتتبت فيه مجموعة متنوعة من المؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات التأمين والشركات الصناعية.