أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، أمس عن تغطية الاكتتاب على أول سندات تطرحها بالريال السعودي بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار)، بما يقارب 3 مرات، محققة حجم اكتتاب إجمالي بنحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
وقالت الشركة إن طرح هذه السندات المصنفة (A1) من مؤسسة «موديز إنفسترز سيرفس»، بالريال السعودي تعد أول سابقة من نوعها يقوم بها مصرف تنموي في السعودية، مشيرة إلى أن هذه السندات التي تتمتع بفترة استحقاق مدتها 5 سنوات، والمسعرة بهامش 110 نقاط فوق معدل الفائدة الأساسي بين البنوك السعودية، شهدت إقبالا غير عادي في الطلب من قبل المستثمرين أثناء فترة الاكتتاب القصيرة جدا.
وقال أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«أبيكورب» إن الشركة حصلت على أدنى هامش تكلفة مستهدف، وهي قابلة للاستحقاق بعد 3 سنوات، تبعا لرغبة «أبيكورب»، وهي أول سندات من نوعها تصدر في أسواق المال السعودية، وتتمتع بهذا الخيار للاستحقاق المبكر، وسوف تدر هذه السندات المسجلة في السوق المالية السعودية (تداول) معدل فائدة ربع سنوي.
وتابع النعيمي، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الخطوة تأتي ضمن تعزيز الشركة لمواردها المالية»، مشيرا إلى أنه بعد دراسة الأسواق وجدت الشركة السوق السعودية أفضل بيئة لطرح السندات لانخفاض تكلفة الإقراض، بالإضافة إلى بحثهم لدعم سوق السندات في المملكة، مشيرا إلى «أن الهدف من طرح السندات هو تعزيز محافظ الشركة الاستثمارية في تمويل القروض والمساهمات في قطاع النفط والغاز في هذه المنطقة، التي يتوقع أن تتوفر فيها فرص استثمارية خلال السنوات المقبلة تقدر بنحو 615 مليار دولار».
ولفت إلى «إن النجاح الكبير الذي حققه أول إصداراتنا في الأسواق الرأسمالية يؤكد مجددا ثقة المستثمرين في استقرار ومتانة الوضع المالي لشركة (أبيكورب) وارتفاع معدلات ربحيتها وجودتها الائتمانية، وقد شهدت هذه السندات المقومة بالريال السعودي إقبالا استثنائيا من قاعدة متنوعة من المستثمرين، ويأتي هذا الطلب الكبير على سنداتنا التي نطرحها للمرة الأولى، نتيجة للموازنة المالية المتينة التي تتمتع بها (أبيكورب)، وسجلها الطويل الحافل بالإنجازات منذ تأسيسها».
ويبلغ معدل كفاية رأسمال «أبيكورب» بعد احتساب المخاطر 26.4 في المائة، وهو من أعلى المعدلات بين المصارف التجارية المصنفة (A) في السعودية وفي المنطقة، كما تتمتع الشركة بمعدل منخفض للغاية للاستثمارات المدعومة بالقروض يبلغ 3.1، ويصل معدل ديونها غير العاملة إلى 0.7 في المائة فقط، وهو أيضا من أقل المعدلات بين جميع المصارف السعودية.
وبالعودة إلى النعيمي، أكد أن «أبيكورب» تنظر إلى الفرص الاستثمارية للدول الأعضاء من خلال مناطق الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر مشاريع مختلفة في قطاع الطاقة، كخدمات التخزين والنقل والتمويل، في الوقت الذي تتمتع فيه الشركة بعلاقات جيدة مع الشركات العاملة في هذا المجال.
وأضاف «أن الاستجابة الكبيرة والسريعة من قبل المستثمرين، دليل على نجاح الاستراتيجية التي نتبعها، فقد أدرك المستثمرون الفرصة الاستثمارية المتميزة التي نطرحها في الأسواق للمرة الأولى». وكانت «أبيكورب» قد شرعت في طرح سنداتها بالريال السعودي في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، من خلال عملية إصدار نسقها بنك «كريدي أجريكول» بالتعاون مع مجموعة مديري الاكتتاب، التي ضمت بنك «كاليون» السعودي - الفرنسي، وبنك «الخليج» الدولي، وبنك «إتش إس بي سي» وبنك «سامبا».
يذكر أن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) تأسست عام 1975، وتعد مصرف تنمية متعدد الأطراف، تعود ملكيته للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).