«دار الأركان» السعودية تصدر صكوكا إسلامية بقيمة 450 مليون دولار

طلبات الاكتتاب بلغت 1.6 مليار دولار والتغطية تقارب 4 أضعاف

TT

أعلنت «شركة دار الأركان للتطوير العقاري» المدرجة في سوق المال السعودية عن إطلاقها برنامج صكوك إسلامية دولية بحجم 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار)، على عدة شرائح تطرح خلال مدة 12 شهرا، حيث تم فتح دفتر الطلبات على الشريحة الأولى البالغة 1.69 مليار ريال (450 مليون دولار) يوم الاثنين 20 مايو (أيار) الحالي، وتم إغلاق دفتر الطلبات ظهر أول من أمس. وقالت «دار الأركان» إن إصدار الشريحة لاقى إقبالا كبيرا من مستثمري الأسواق الدولية والإقليمية، حيث تمت تغطية الاكتتاب بمقدار 3.7 ضعف حجم الشريحة المصدرة بطلبات اكتتاب إجمالية بلغت 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) وتم الانتهاء بنجاح من إقفال الشريحة الأولى بمبلغ قدره 1.69 مليار ريال (450 مليون دولار)، ويبلغ أجل هذه الشريحة 5 سنوات تستحق في الرابع والعشرين من مايو 2018 وتم إصدارها بمعدل ربح سنوي 5.75%. وأشارت الشركة إلى أن الإقبال اللافت من المستثمرين يعطي إشارة واضحة لثقة المستثمرين في المؤسسات المصرفية والتمويلية ونموذج عمل الشركة، وكذلك مركزها المالي وسجلها الائتماني وإدارتها التنفيذية.

وتتمتع شركة «دار الأركان» بسجل حافل في أسواق الصكوك الإسلامية، حيث تمتلك برنامجا تمويليا أثبت نجاحه في الأسواق الدولية والإقليمية والمحلية عبر عدة إصدارات من الصكوك الإسلامية الدولية والمحلية.

ومن المتوقع أن ينعكس انسياب التمويل على دعم النمو المستقبلي لأعمال شركة «دار الأركان» وتسريع معدلات الإنجاز في مشاريعها.

ويؤكد الإقبال الكبير على هذا الإصدار من الصكوك الإسلامية على النظرة الإيجابية للمستثمرين لاستراتيجية الشركة التشغيلية وقوة مركزها المالي وقدرتها في الحفاظ على معدلات وافية من التدفقات المالية ومعدلات الربحية والنمو، وعلى كفاءة الأداء التشغيلي في تطوير مشاريعها والمحافظة على تنافسيتها وريادتها في السوق العقارية السعودية.