يعتزم مشروع مشترك بين «قطر للبترول» و«إكسون موبيل» بيع سندات بقيمة 2.3 مليار دولار، لتمويل توسعات في منشآت الغاز الطبيعي المسال، حسب تصريحات متحدث باسم بنك «إتش.إس.بي.سي» الذي يدير الإصدار.
وصنفت وكالات التصنيف الائتماني «موديز» و«ستاندارد آند بورز» و«فيتش»، أمس الأربعاء، السندات التي ستساعد حصيلتها في تمويل خطي الإنتاج السادس والسابع لمشروع «راس غاز» للغاز الطبيعي المسال. وجاء تصنيف «ستاندارد آند بورز» (إيه) و«موديز» (إيه.إيه 2) و«فينش» (إيه زائد).
وتجدر الإشارة إلى أن قطر هي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتعتزم مضاعفة طاقتها الإنتاجية هذا العام إلى 62 مليون طن سنويا، مع بدء تشغيل أكبر خطوط إنتاج في العالم، ومنها خط الإنتاج السادس.
و«راس غاز» أحد مشروعين لإنتاج الغاز الطبيعي في قطر، وتفيد بيانات «رويترز» أن لديه سندات قيمتها 665 مليون دولار تستحق السداد في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال عبد الرحمن الشعيبي عضو لجنة السياسة المالية القطرية في يونيو (حزيران) الماضي إن الشركات القطرية التابعة للحكومة تتطلع لمبيعات سندات تتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات دولار لسداد ديون وتمويل مشروعات جديدة.
وسيطرح إصدار «راس غاز» الجديد كإصدار من نوع (144 إيه) وهو ما يعني أنه سيتاح فقط لمؤسسات استثمارية معينة في الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم «إتش.إس.بي.سي» إن بنكه وبنكي «كريدي سويس» و«سيتي غروب» ستدير الإصدار.
وقالت «ستاندارد آند بورز» إن السندات ستطرح على دفعات، الأولى حجمها 500 مليون دولار، بآجل ثلاث سنوات، والثانية 1.115 مليار دولار بآجل خمس سنوات، والثالثة بقيمة 615 مليون دولار بآجل عشر سنوات، تسدد من التدفقات النقدية للمشروع.
والمبيعات جزء من برنامج لطرح سندات بقيمة عشرة مليارات دولار أطلق عام 2005. وذكرت نشرة «ميد» الاقتصادية يوم 17 يونيو (حزيران) أن «راس غاز» تستهدف استكمال الصفقة بحلول نهاية يوليو (تموز).
وأبدى المستثمرون إقبالا كبيرا على سندات الكيانات الحكومية في قطر. وشهدت شركة الاتصالات الحكومية «كيوتل» إقبالا كبيرا على إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو (حزيران) فزادت عروض الشراء عن المعروض من السندات بنحو 13 مليار دولار. وجاء ذلك بعد نجاح طرح الحكومة لسندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أوائل أبريل (نيسان).
وتتوقع «راس غاز» بدء تشغيل خط الإنتاج السابع في أواخر هذا العام. وتملك «إكسون موبيل» ـ أكبر مستثمر أجنبي في قطر ـ حصة 30 في المائة في كل من الخطين السادس والسابع، وتملك قطر للبترول الحصص المتبقية.