أعلنت شركة «جدوى للاستثمار» المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لشركة حسن غازي إبراهيم شاكر عن إتمام مرحلة بناء سجل الأوامر التي كانت متاحة لجميع صناديق وشركات الاستثمار المرخص لها من هيئة السوق المالية بنجاح.
وذكرت «جدوى» في بيان لها أمس أنه قد تم طرح 10.5 مليون سهم تمثّل 30 في المائة من إجمالي أسهم الشركة، وهي تمثّل 100 في المائة من إجمالي الأسهم المعروضة للاكتتاب.
وكانت شركة «جدوى للاستثمار» قد نظمت لقاء بين الإدارة التنفيذية لـ«مجموعة شاكر» ومديري الصناديق وشركات الاستثمار في الرياض يوم الثلاثاء 13 أبريل (نيسان) الحالي، وانطلقت مرحلة بناء سجل أوامر الصناديق وشركات الاستثمار يوم السبت 17 أبريل الحالي وامتدت حتى يوم الأربعاء الماضي.
ووصفت «جدوى» الإقبال والطلب من صناديق وشركات الاستثمار بالكبير على مدار الأسبوع، مشيرة إلى أنها أغلقت سجل الأوامر يوم الأربعاء الماضي بفائض اكتتاب كبير بلغ 2.71 مرة، وذلك من خلال مشاركة ما مجموعه 64 صندوق وشركة استثمار في مرحلة بناء سجل الأوامر، كما أن العطاءات والعروض التي قُدّمت كانت موزَّعة بشكل جيد على جميع هذه الصناديق وشركات الاستثمار.
وأضافت «جدوى» في بيانها أنه «على الرغم من أن فترة بناء سجل الأوامر قد وافقت فترة إجازة مدرسية، بالإضافة إلى كونها صادفت تحديات وصعوبات في السوق المالية للاكتتابات الأولية، فإن الإقبال الكبير ومستوى التغطية العالي في «مجموعة شاكر» لهو أكبر دلالة على جودة «مجموعة شاكر»، وعلى حُسْن إدارة المستشار المالي ومدير سجل الأوامر لخطوات ومراحل الاكتتاب، بالإضافة إلى كونه دلالة على عمق واتساع السوق المالية السعودية، ويعكس بشكل واضح النضج الكبير للمستثمرين من المؤسسات المالية في السعودية».
وأشار أحمد الخطيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جدوى للاستثمار»، إلى أن نجاح عملية بناء سجل الأوامر مرجعه عوامل رئيسة عدة، من أهمها أن «مجموعة شاكر» تتمتع بمستوى إدارة احترافي ومتميز، بالإضافة إلى كونها تتمتع بإمكانات نمو مستقبلية كبيرة.
وأضاف: «نحن على دراية كاملة بأن المشاركين في مرحلة بناء الأوامر في حاجة إلى تزويدهم بمعلومات كافية وإتاحة إمكانية تواصلهم مع إدارة (مجموعة شاكر) حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار استثماري بشأن هذا الطرح، وقد بنينا استراتيجيتنا منذ البداية على الشفافية الكاملة».
وتابع: «قد بدأنا منذ مرحلة مبكرة وبشكل فاعل إشراك الصناديق وشركات الاستثمار في عملية تحديد السعر من خلال عقد اجتماعات فردية مع مديري الصناديق والشركات الاستثمارية وتقديم الفرصة الاستثمارية لهم».
من جهته لفت ساجد رياض، العضو المنتدب في المصرفية الاستثمارية في شركة «جدوى للاستثمار»، إلى أن هذه الاستراتيجية التي ترتكز على التبادل الكامل للمعلومات مع المستثمرين من المؤسسات قد استمرت طوال خطوات ومراحل عملية بناء سجل الأوامر.
وقال: «بالنسبة إلينا، فإن نجاح لقاء العرض التسويقي للتعريف بـ(مجموعة شاكر) الذي نظمناه أخيرا مع مديري الصناديق الاستثمارية وشركات الاستثمار قد تجلى في أمور عدة، منها أن الحاضرين قد غادروا بعد الإجابة على جميع أسئلتهم واستفساراتهم، بالإضافة إلى أن العرض قد اشتمل على شرح تفصيلي ودقيق للأنشطة التجارية لـ(مجموعة شاكر) واستراتيجيتها والتقييم المالي لها، وقد أعطى الحاضرين تصورا كاملا وعميقا عن الشركة في صورة لم يتم تنظيمها في سوق الاكتتابات سابقا إلا نادرا».
وزاد ساجد: «كما أننا أتحنا للحضور الاتصال مع (مجموعة شاكر) بشكل مباشر من خلال تنظيم زيارة للحضور إلى مصنع (إل جي شاكر) بعد اختتام لقاء العرض التسويقي. وعامل آخر مهم أن إدارة (مجموعة شاكر) وفريق عمل شركة (جدوى) قد كانوا متاحين خلال مرحلة بناء سجل الأوامر للإجابة على جميع أسئلة واستفسارات المؤسسات المكتتبة».
وتابع: «عقدت شركة (جدوى) الكثير من الاجتماعات الفردية مع المستثمرين من مديري الصناديق وشركات الاستثمار، وأجبنا فيها عن أسئلتهم واستفساراتهم. وقد استقبل مديرو الصناديق الاستثمارية والمحللون الماليون التابعون للشركات الاستثمارية هذه البادرة من شركة (جدوى للاستثمار) بحفاوة كبيرة، لكونها مكّنتهم من تنفيذ عمليات بحث وتقصٍّ شاملة ومفصلة عن الأسهم المعروض الاكتتاب فيها في (مجموعة شاكر)، التي ساعدتهم كذلك على الفهم العميق للأنشطة التجارية لـ(مجموعة شاكر)، ولأدائها التاريخي وفرص نموها المستقبلية».
وأوضح بيان «جدوى» أنه «بالتوزاي مع هذا النجاح الكبير في إغلاق مرحلة سجل بناء أوامر اكتتاب المؤسسات، فقد أعلنت (جدوى) عن تخصيص 5.250 مليون سهم تمثل 50 في المائة من الأسهم المعروضة للاكتتاب في (مجموعة شاكر) للأفراد، ابتداء من يوم الاثنين 26 أبريل الحالي، وحتى 2 مايو (أيار) المقبل».