بعد نجاح الاكتتاب الخاص، بدأ أمس الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأسمال شركة «جهينة للصناعات الغذائية»، بسعر 4.66 جنيه للسهم، وينتهي يوم الخميس المقبل، ومن المقرر أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية يوم 14 الحالي، ويعد هذا الطرح هو الأول على مستوى البورصة المصرية والبورصات العربية خلال هذا العام.
ويهدف الطرح إلى تمويل زيادة رأسمال الشركة بحد أقصى مليار و161 مليون جنيه (نحو 207 ملايين دولار)، من خلال طرح عام لعدد 41 مليون سهم تمثل نحو 20% من إجمالي الأسهم المطروحة. وطرح خاص لبيع نحو 164.778 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات أصحاب الخبرة والملاءة المالية وتمثل 80% من إجمالي الأسهم المطروحة.
وأعلنت شركة «هيرمس»، مدير عملية الطرح، أنه تمت تغطية الاكتتاب الخاص، بنحو 1.75 مرة، بسعر 4.90 جنيه للسهم، وبذلك فإن الطرح العام تحددت قيمته بـ5 في المائة أقل من الطرح الخاص عند 4.66 جنيه للسهم.
وقال ياسر الملواني، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «هيرمس»، إن الطرح الخاص نجح في جذب 46 مؤسسة أجنبية، و14 مؤسسة عربية من الإمارات والكويت والسعودية.
من جانبه، قال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة «جهينة» في مؤتمر صحافي عقد أول من أمس، إن قرار الشركة لطرح شريحة من أسهمهما للاكتتاب العام يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية واستخدام حصيلة الطرح البالغة مليار جنيه لضخ المزيد من الاستثمارات في أنشطتها الحالية، بالإضافة إلى تنشيط قاعدة التصدير من خلال فتح أسواق خارجية جديدة.
وبحسب نشرة الاكتتاب، فإن حصيلة الطرح سيتم استخدامها في التوسع في إنشاء مزارع الألبان الحديثة عالية الجودة، والاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني، والتوسع في قطاع الأغذية والمشروبات وتنمية وتنشيط وتوسيع قاعدة التصدير، بالإضافة إلى المحافظة على جودة الإنتاج الحالية.
وأشار صفوان إلى أن الشركة تستهدف التوسع في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال منتجات مبتكرة، وذلك بالتوسع في الشركات الصناعية والتجارية الحالية أو إنشاء مصانع جديدة أو الاستحواذ على شركات قائمة.
وتعتبر شركات الأغذية في مصر عنصر جذب لعمليات الاستحواذ، حيث قامت شركة «المراعي» السعودية خلال العام الماضي، بالاستحواذ على شركة «بيتي» المصرية مقابل 645 مليون جنيه، وسادت شائعات قوية بأنها تسعى للاستحواذ على شركة «جهينة»، وأكد صفوان ثابت أن شركته تلقت الكثير من عروض الاستحواذ إلا أنه تم رفضها جميعا، لأنها ليست من سياسات إدارة الشركة.
وتستحوذ «جهينة» على الحصة الأكبر في سوق منتجات الألبان في مصر، وتتراوح حصتها في السوق المصرية، ما بين 35% إلى 75% على مستوى منتجاتها من الألبان والعصائر. وأظهرت قوائمها المالية نموا قويا في أرباحها بنهاية عام 2009، التي بلغت 184.83 مليون جنيه مقارنة بنحو 4.88 مليون جنيه خلال عام 2008، فيما بلغت أرباحها خلال الربع الأول من عام 2010 نحو 60 مليونا و161 ألف جنيه.
ويتبع «جهينة» 9 شركات مملوكة لها تعمل في مجالات إنتاج وتعبئة الألبان، والعصائر والتنمية الزراعية. منها «المصرية لمنتجات الألبان»، و«المروة للصناعات الغذائية» لإنتاج مركزات الفواكه، و«طيبة للتجارة والتوزيع»، و«الإنماء للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية». وبلغ صافي الأصول التابعة للشركة 127.5 مليون جنيه، والبنوك والتسهيلات الائتمانية 418 مليون جنيه، والقروض طويلة الأجل 350 مليون جنيه والجزء المتداول منها 66 مليون جنيه.
ومع بداية الطرح العام، تراجع أداء البورصة المصرية أمس بنسبة 2.32%، بتداولات جاوزت المليار جنيه، في الوقت الذي استبعد فيه الخبراء تأثر السوق بطرح أسهم «جهينة»، فيما قالوا إن تراجع أداء البورصة الأميركية بنهاية تداولات الجمعة أثر على تعاملات الأجانب الذين اتجهوا للبيع في البورصة المصرية لتعويض خسائرهم هناك (بالبورصة الأميركية)، وتوقعوا تأثيرا بسيطا على أداء البورصة خلال هذا الأسبوع بسبب اكتتاب «جهينة» متوقعين أن يسحب سيولة محدودة.
يشار إلى أن الطرح العام للشركات يقترن بدخول مستثمرين جدد، إلا أن شركات السمسرة أمس لم تتلق طلبات في الاكتتاب من مستثمرين جدد بحسب استطلاع لرأي سماسرة في السوق، وقالوا: «نتوقع دخول بعضهم خلال الفترة القادمة عندما تنتشر أنباء الاكتتاب بشكل قوي في السوق».