أعلنت شركة «جي آي بي كابيتال» عن نجاح الاكتتاب الخاص في صكوك لشركة «آجل للخدمات التمويلية» قيمتها 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، وكان هذا الإصدار قد قام بترتيبه بشكل مشترك شركة «جي آي بي كابيتال» وشركة «الرياض المالية» بصفتهما مديرا الإصدار ومديرا سجل الاكتتاب. وذكرت «جي آي بي كابيتال» أنه تم إصدار هذه الصكوك من خلال شركة «آجل» في جزر كيمان، وهي شركة محدودة أنشئت لغرض خاص، وتبلغ مدة هذه الصكوك ثلاث سنوات وتحقق مردودا يبلغ 80 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر، وتم طرح هذه الصكوك بالقيمة الاسمية.
وقال سرينيفاس فمبارالا الرئيس التنفيذي لشركة «جي آي بي كابيتال»: «نحن نعتز بمساعدة شركة (آجل) في ترتيب إصدار هذه الصكوك التي تم طرحها بطريقة مبتكرة، حيث إنه لن يتم تضمينها في الميزانية العامة للشركة، وتشمل تعهدات شراء من بنك الخليج الدولي وبنك الرياض، وقد لقيت هذه الهيكلة المتميزة للصكوك ترحيبا كبيرا من المستثمرين»، وأضاف فمبارالا أن «الاكتتاب الخاص في هذه الصكوك التي غطيت بالكامل طرح بهامش يعتبر الأقل لمصدري الصكوك غير الحكوميين منذ عام 2008. إن نجاح هذا الاكتتاب يعكس خبرة شركة (جي آي بي كابيتال) في هيكلة وترتيب إصدار أدوات الدين، ونحن على ثقة بأن إصدار هذه الصكوك سيشكل علامة بارزة لشركة (آجل)».
يذكر أن «جي آي بي كابيتال» تأسست عام 2008 بوصفها شركة تابعة لبنك الخليج الدولي للقيام بالنشاطات المتعلقة بالأوراق المالية والأعمال الاستثمارية في السعودية، وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية.