أكدت شركة «السعودي الفرنسي كابيتال» مدير الاكتتاب لحقوق الأولوية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) أنه تم الاكتتاب بأكثر من 325 مليون سهم، أي بنسبة تغطية تمثل نحو 54 في المائة من إجمالي أسهم حقوق الأولوية، لدى البنوك المتسلمة حتى السادس عشر من شهر يوليو (تموز) الحالي.
وقالت شركة «السعودي الفرنسي» إن التغطية تشمل مبلغا قدره 2.546 مليار ريال (678.9 مليون دولار) يمثل جزئية رسملة قروض المساهمين المؤسسين، علما بأن فترة الاكتتاب ستنتهي اليوم الثلاثاء عند الساعة الخامسة مساء عبر فروع البنوك المتسلمة، في حين يستمر قبول طلبات الاكتتاب إلكترونيا حتى تمام الساعة الـ11:59 من منتصف الليل.
يذكر أن الاكتتاب مغطى من قبل مجموعة من متعهدي التغطية بقيادة كل من شركة «السعودي الفرنسي كابيتال» وشركة «الراجحي» المالية. وتضم قائمة البنوك المتسلمة كلا من: البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، البنك الأهلي، بنك الجزيرة، بنك البلاد، البنك العربي الوطني، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، سامبا، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الهولندي، وساب.
ووفقا للبيان الصادر فإن أحقية المشاركة في أسهم حقوق الأولوية سيكون للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الثاني) التي اعتمدت إصدار أسهم حقوق الأولوية بتاريخ 4 يوليو 2012.
ويمكن للمساهمين التقدم بطلبات الاكتتاب بالأسهم المستحقة لهم لدى أي من البنوك المتسلمة أو عبر خدماتها الإلكترونية. وكانت شركة «زين» السعودية قد خفضت رأسمالها من 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار) إلى 4.801 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، ومن ثم زيادته بمقدار 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) عبر إصدار أسهم حقوق أولوية.
وتوقعت شركة «زين» السعودية في وقت سابق ارتفاع إيراداتها من خدمات القيمة المضافة والخدمات الأخرى غير الصوتية بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 50 في المائة خلال السنوات الـ4 المقبلة، وهو ما يعادل 5 أضعاف إيرادات المكالمات الهاتفية العادية.
وسيؤدي إصدار أسهم حقوق الأولوية إلى توفير أكثر من 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) نقدا لاستثمارها في تطوير الشبكة، كما سيتم إنفاق نحو 500 مليون ريال (133 مليون دولار)، التي تقارب نصف المبلغ المخصص للنفقات الرأسمالية للشبكة الذي ستحصل عليها الشركة لإقامة 1300 موقع جديد لشبكة «زين» في السعودية.
وستنفق «زين» السعودية مبلغا أكبر على تحديث المواقع الحالية وترقية الشبكة الأساسية لتحقق قدرا أكبر من التغطية والاعتماد على ذاتها في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى سعي الشركة من خلال تلك الاستثمارات إلى تحقيق الريادة السباقة في مجال تقنية الجيل الرابع.
ووفقا لنشرة الإصدار فإن «زين» السعودية تعتقد أن الخدمات المبتكرة والتغطية الجغرافية واسعة النطاق والشبكة ذات الجودة العالية هي من عوامل النجاح الحاسمة في سوق النطاق العريض للاتصالات المتنقلة في المملكة. وكانت شركة «زين» السعودية قد أوضحت في نشرة الإصدار أنها ستعتمد منهجا استراتيجيا في ما يتعلق بقطاع المستخدمين الأكثر إنفاقا، بما في ذلك العائلات والشركات الصغيرة، حيث ستستثمر في قطاع المنتجات والخدمات وتخصص أكثر من 250 مليون ريال (66.6 مليون دولار) لتطوير برامج وحلول جديدة تستهدف العملاء ذوي القوة الشرائية العالية، وتقديم خدمات العملاء وتطوير وظائف الفوترة التي يحتاج إليها العملاء ذوو المتطلبات الأكثر.