توصلت مجموعة بنك قطر الوطني أكبر مؤسسة مالية في دولة قطر، إلى اتفاق مع مجموعة سوسيتيه الفرنسية يقضي بالاستحواذ علي على كامل حصة البنك الفرنسي البالغة 77,17% في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال مصر.
وحسب أسعار الصرف السائدة، فقد بلغ سعر الاستحواذ 1.8 مكرر القيمة الدفترية للسهم عند الانتهاء من عملية الاستحواذ.
وقال بنك «سوسيتيه جنرال الفرنسي» إنه سيحقق ربح رأسمالي من الصفقة يصل إلى 350 مليون يورو بما يزيد عن 450 مليون دولار، مشيرا إلى أن إجراءات الاستحواذ تبدأ في يناير (كانون الثاني) المقبل، على أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2013.
وتعتزم المجموعة القطرية حسب البيان التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، التقدم بعرض شراء إلزامي للحصة المتبقية من رأس مال البنك الأهلي سوسيتيه جنرال - مصر، وسيكون السعر الذي يدفعه بنك قطر الوطني مقابل شراء 100% من أسهم البنك الأهلي سوستيه جنرال 2.558 مليار دولار أميركي وهو ما يعني أن سعر الاستحواذ على سهم البنك يصل إلى 5.767 دولار، أي ما يعادل نحو 35.178 جنيه، وهو أقل من السعر السوقي للسهم الذي وصل عشية الإعلان عن الصفقة إلى 39.35 جنيه، وهو ما أدى إلى تراجع السهم في السوق أمس بنسبة 10% ليغلق عند 35.44 جنيه.
وتعتزم مجموعة بنك قطر الوطني تمويل عملية الاستحواذ من خلال السيولة المتوفرة لديها وستستمر بالتمتع بقاعدة متينة لحقوق المساهمين بعد عملية الاستحواذ، حيث سيبقى معدل كفاية رأس المال الأساسي عند ما يقارب 15%. ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى حصول المجموعة على عوائد سريعة بدءا من عام 2013 وستؤدي إلى زيادة تنويع محفظة المجموعة الاستثمارية.
وتعتبر هذه الصفقة خطوة هامة في استراتيجية مجموعة QNB للتوسع الخارجي، وتمثل أكبر عملية استحواذ في تاريخ المجموعة الذي يمتد على مدى 48 عاما من العمل المصرفي. وأول دخول للقطريين في السوق المصرفية المصرية، حيث تعد قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تمتلك مصارف داخل السوق المصرفية المصرية، فقد حال الخلاف السياسي بين النظام السابق ودولة قطر في دخول السوق ضمن 39 بنكا لجنسيات مختلفة.
كان البنك «الأهلي سوسيتيه جنرال» المملوك لبنك «سوسيتيه جنرال الفرنسي»، قد عزز وجوده في السوق المصرية من خلال استحواذه على بنك مصر الدولي في عام 2005 بقيمه 1.6 مليار جنيه قبل أن يندمج معه لتكوين كيان مصرفي واحد هو البنك الأهلي سوستيه جنرال - مصر.
ويعتبر البنك الأهلي سوسيتيه جنرال - مصر ثاني أكبر مصرف خاص (لا تمتلكه الدولة) يعمل في السوق المصرية من خلال شبكة فروع تصل إلى 160 فرعا تتوزع على كل محافظات جمهورية مصر العربية، ويعمل به أكثر من 4,150 موظفا، بإجمالي أصول وصلت في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2012 إلى 63,3 مليار جنيه مصري (10,4 مليار دولار أميركي).
وسيمثل البنك الأهلي سوسيتيه جنرال مصر 8% و10% من محفظة القروض وودائع العملاء المجمعة لمجموعة «QNB» على التوالي، كما سيمثل 10% من صافي الدخل المجمع.
وقال علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «QNB» إن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية مجموعة بنك قطر الوطني لتوسيع وجودها في الأسواق الناشئة التي تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، خاصة مع وجود شرائح واسعة من المجتمع بحاجة إلى المزيد من الخدمات المصرفية المبتكرة وتعتبر عملية الاستحواذ هذه أكبر صفقة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط منذ الأزمة المالية العالمية وأحد أكبر الاستثمارات الخارجية في مصر خلال العامين الماضيين.
وحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت الحصة السوقية لمحفظة القروض للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال - مصر ما نسبته 7,50% في 30 سبتمبر 2012 مقارنة مع 7,41% في نهاية عام 2011، في حين بلغت الحصة السوقية لودائع العملاء 4,92% مقابل 5,23% في نهاية عام 2011.
وأظهرت نتائج أعمال البنك «الأهلي سوستيه جنرال - مصر» المجمعة خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري 2012، تحقيق صافى ربح بلغ 1.175 مليار جنيه (192 مليون دولار) بزيادة قدرها 8.1% مقارنة بصافي ربح خلال الفترة المقارنة من 2011.
من جانبه اعتبر الخبير المصرفي أحمد آدم تلك الصفقة دفعة قوية للاستثمار داخل مصر ووسط ضبابية للمشهد السياسي، مشيرا إلى دخول المجموعة القطرية بمثابة شهادة لتعزيز الاستثمار داخل السوق المصرفية، خاصة أن خروج «سوسيتيه» كان لاعتبارات خاصة بالمجموعة الفرنسية التي تعاني مشكلات في المركز الرئيسي وليس بسب الأوضاع.
وقال آدم إن البنك يمتاز بتحقيق ربحية علي مدار السنوات الماضية، ولسنا طرفا في قيمة الصفقة التي سوف تصب في صالح المجموعة الفرنسية، لكن لها انعكاسها الإيجابي على السوق وعلى جودة الاستثمار في مصر.