أعلن كل من «دويتشه بنك إيه جي» و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«مجموعة بنك قطر الوطني» (المجموعة الأولية المفوضة بترتيب التمويل وإدارة الاكتتاب)، عن توقيعها صفقة تسهيلات تمويلية لمدة 4 سنوات بقيمة 1.030 مليار دولار لصالح شركة «سعودي أوجيه المحدودة».
وقال بيان صادر من البنوك إن الصفقة تحظى بدعم «المصرف الخليجي التجاري» و«بنك لبنان والمهجر» المفوضين بترتيب التمويل، وكل من «بنك عودة» و«بنك الخليج» كمرتبين أساسيين للتمويل، و«البنك اللبناني الفرنسي» و«البنك التجاري الدولي» و«مالايان بانكينغ بيرهاد» (مايبانك) فرع البحرين و«بنك الرياض» كمرتبين عاملين للتمويل.
ويهدف القرض إلى إعادة تمويل الديون المترتبة على مجموعة «سعودي أوجيه»، والمتعلقة باستثمار المجموعة في أسهم «البنك العربي»، في الوقت الذي تعتبر فيه مجموعة «سعودي أوجيه» من أبرز مزودي خدمات الإنشاءات وإدارة المرافق وتطوير مشاريع البنية التحتية في السعودية والشرق الأوسط.
وقال محمد حريري نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير مجموعة «سعودي أوجيه: «إنها صفقة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، وتحظى بدعم عدد من البنوك العالمية والإقليمية، وإننا نود التقدم بالشكر لمديري ترتيب الصفقة من البنوك على ما قاموا به من هيكلة وترتيب لهذه التسهيلات بنجاح، كما نشكر جميع البنوك التي شاركت في الصفقة. يمثل البنك العربي واحدا من أكبر استثماراتنا، ونحن على ثقة من أن هذا الاستثمار سينمو ويمثل قيمة إضافية للمجموعة».
من جانبه، قال أشوك أرام الرئيس التنفيذي لدى «دويتشه بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن سعداء بمواصلة شراكتنا الناجحة مع مجموعة (سعودي أوجيه)، وبدورنا في ترتيب هذه الصفقة، التي يعكس نجاحها السمعة القوية التي تتمتع بها مجموعة (سعودي أوجيه) في المجتمع المالي، ومن جهة أخرى، فإن هذه الصفقة تأتي تأكيدا على التزام (دويتشه بنك) نحو التعاون مع أبرز شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومساعدتها على تحقيق أهدافها بنجاح».
واختتم محمد كمران واجد الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للخدمات المالية وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة: «تأتي هذه الصفقة ترسيخا للسمعة المتميزة والعلاقات المصرفية القوية التي تتمتع بها مجموعة (سعودي أوجيه)، وقد حققت استجابة طيبة. نحن سعداء بالنجاح الهائل الذي حققته الصفقة، ونؤكد على مواصلة التزامنا بالتعاون الوثيق مع (سعودي أوجيه) في مبادراتها التمويلية المستقبلية. ومن جهة أخرى، فإن هذه الصفقة تدعم توجه مجموعة الإمارات دبي الوطني، المتمثل في تنويع أعمالها بهدف استكشاف وتطوير علاقات تجارية مجدية والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المنطقة وخارجها».