أقفلت الشركة السعودية للكهرباء الاكتتاب في إصدارها الرابع من الصكوك الإسلامية يوم الخميس 30 يناير (كانون الثاني) 2014.
أوضحت الشركة في بيان لها على «تداول» أنها قامت خلال فترة الطرح بتسويق صكوكها على المستثمرين وبلغت القيمة الإجمالية للاكتتاب 4.5 مليار ريال.
وقالت إنه قد تم تحديد سعر الصكوك عند معدل 70 نقطة زيادة عن سعر العمولة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور ثلاثة أشهر)، وشملت فئات المستثمرين مجموعة متعددة من المؤسسات الحكومية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين وشركات التكافل والشركات المحلية والبنوك. وبينت أنه سيتم إدراج وتداول الصكوك في قاعدة البيانات الإلكترونية للسوق المالية السعودية «تداول» بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية.
وكانت شركة الكهرباء السعودية قد أكدت أن جميع صكوكها من فئة مليون ريال سعودي للصك الواحد وبحد أدنى لمبلغ الاكتتاب بقيمة مليون ريال سعودي. وسيتم تحديد مدة صكوك الاستثمار وتواريخ التوزيعات الدورية المتعلقة بها والقيمة الاسمية الإجمالية للإصدار وغيرها من التفاصيل عند نهاية فترة الطرح وفقا لحجم الطلب في السوق، إلا أنه لن تكون صكوك الاستثمار مضمونة وستكون التزامات الشركة الناشئة عنها متساوية في الترتيب مع سائر ديون الشركة الأخرى غير المضمونة وغير مخفضة الأولوية. وستستخدم الشركة متحصلات الإصدار لأغراضها العامة ومنها برنامجها للنفقات الرأسمالية.
وكانت الشركة عينت كلا من «إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة وشركة السعودي الفرنسي «كابيتال» مستشارين ماليين ومديرين للإصدار واستقبال العروض ومتعهدي تغطية، وأيضا عينت مكتب زياد بن سمير خشيم محامين ومستشارين و«آلن آند أوفري إل إل بي» مستشار قانوني دولي، فيما يخص صكوك الاستثمار والتي اعتمدتها اللجنة الشرعية التنفيذية لـ«إتش إس بي سي» العربية السعودية المحدودة واللجنة الشرعية لبنك «كريدي أجريكول» الشركات والاستثمار.