أعلنت شركة المجموعة المالية «هيرميس القابضة» عن تعيين شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» كمستشار مالي مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء الاختياري لنحو 20 في المائة من أسهمها، المقدم من شركة «بلتون المالية القابضة» وشركة «إيجيبت إنفستمنت فاند» المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس. وذكرت الشركة في بيان صدر في القاهرة أمس أنها ستعلن نتيجة هذا التقرير ورأي مجلس إدارة الشركة في الصفقة فور الانتهاء منه.
وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أمس، إن الهيئة وافقت على نشر عرض الشراء الاختياري من رجل الأعمال نجيب ساويرس ومجموعة «بلتون» المصرية لشراء 20 في المائة من أسهم المجموعة المالية «هيرميس» بسعر 16 جنيها (2.24 دولار) للسهم. وأبلغ سامي «رويترز» بأن مقدمي العرض يشترطون شراء الحصة كاملة لإتمام العرض.
وتعني الموافقة الرقابية على نشر عرض الشراء السماح ببدء الإجراءات العملية، والتي تتمثل في تحديد موعد لفتح سوق العمليات الخاصة بالبورصة لمدة محددة لتلقي أسهم مساهمي «هيرميس» الراغبين في البيع. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت أمس أيضا على العرض المقدم من شركة «بلتون» وساويرس للاستحواذ على 20 في المائة من أسهم «هيرميس» بقيمة 16 جنيها للسهم الواحد (الدولار يساوي نحو 7.15 جنيه). ويشترط مقدمو العرض الحصول على جميع الأسهم المطلوبة كاملة لتنفيذه، من خلال شراء 114.6 مليون سهم كاملة، بحسب العرض الذي قدم لهيئة الرقابة المالية.
ومن جانبها، قالت مصادر بهيئة الرقابة المالية صباح أمس إن الهيئة وافقت على العرض. ويبلغ رأسمال «هيرميس» القابضة 2.8 مليار جنيه موزعة على 573.4 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، وتستحوذ صناديق ومؤسسات مالية خليجية وأجنبية على أكثر من 40 في المائة من أسهم رأسمال الشركة.
وتعد «بلتون» من أكبر المؤسسات المالية في مصر، وتتبعها نحو 17 شركة متخصصة في أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات، وتبلغ القيمة السوقية لـ«بلتون» في بورصة مصر 216.6 مليون جنيه، في حين تبلغ القيمة السوقية لـ«هيرميس» في البورصة 8.063 مليار جنيه.
وقال شريف سامي، رئيس الرقابة المالية لـ«رويترز» أمس، إن الرقابة المالية وافقت على عرض شراء 20 في المائة من أسهم «هيرميس» لصالح «نيو إيجيبت إنفستمنت فاند بي في» الهولندية التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس و«بلتون». وأضاف أنه سيتم فتح سوق العمليات الخاصة في البورصة لمدة عشرة أيام عمل من تاريخ نشر إعلان عرض الشراء في الصحف.
وكانت الرقابة المالية قالت في أوائل الشهر الحالي إن شركة «نيو إيجيبت إنفستمنت فاند بي في» الهولندية التابعة لساويرس ترغب في الاستحواذ على 17.82 في المائة من أسهم «هيرميس»، بينما تعرض «بلتون المالية» شراء 1.09 في المائة و«بلتون كابيتال القابضة» 1.09 في المائة وبسعر 16 جنيها للسهم.
وارتفع سهم هيرميس من نحو 13 جنيها قبل الإعلان عن عرض الشراء المقدم من ساويرس و«بلتون» في الخامس من يونيو (حزيران) الحالي، ليغلق على 14.95 جنيه. وقال كريم عبد العزيز من «الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار»: «سعر العرض مغر للسوق نظريا.. أداء السوق هو الذي سيحدد نجاح الصفقة من عدمه». لكن نادر إبراهيم من «آرشر للاستشارات» يرى أنه لا توجد ميزة سعرية في سعر العرض.
وقال إبراهيم «لدي شكوك في نجاح هذه الصفقة غير الواضحة التفاصيل والأهداف حتى الآن.. دعنا ننتظر تقييم المستشار المالي الخاص بـ(هيرميس) لتحديد السعر العادل لسهم المجموعة».
وتقول «هيرميس» إنها ستعين مستشارا ماليا مستقلا للنظر في السعر العادل للسهم ومساعدة المساهمين في تقدير مدى جاذبية عرض الشراء المقدم. وقال أحمد سمير من «مينا لتداول الأوراق المالية»: «يبدو أن ساويرس مصمم على أخذ حصة في (هيرميس). هذا ليس العرض الأول له ولذا أتوقع نجاح الصفقة». وكان ساويرس قد سعى في عام 2012 مع مجموعة «بلانيت للاستثمار» للاستحواذ على «هيرميس»، لكن الصفقة توقفت آنذاك ولم تكتمل.
وقال ماجد شوقي، العضو المنتدب لـ«بلتون المالية»، لـ«رويترز» أمس «الهدف الاستراتيجي لـ(بلتون) من الصفقة هو التوسع في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. لدينا رؤية مستقبلية جيدة جدا لهذا القطاع في مصر. على المدى المتوسط تتركز استراتيجية الشركة في التوسع في الأنشطة غير المصرفية المختلفة».