اعلن بنك الاعتماد اللبناني عن اقفال اصدار اسهم تفضيلية بقيمة 50 مليون دولار اميركي بعدما فاقت طلبات الاكتتاب من لبنان والخارج القيمة المستهدفة بنسبة 120% ضمن فترة زمنية قياسية لم تتجاوز الشهر الواحد. ومع اتمام الاصدار يتجاوز مجموع الاموال الخاصة لبنك الاعتماد اللبناني عتبة 200 مليون دولار، توفر له دعماً اضافياً في توجهه لتأسيس مصرف اسلامي في لبنان ومصرف مستقل تابع له في منطقة الخليج. كما يعزز موقعه بين المصارف الكبرى في لبنان، حيث يحوز حالياً المرتبة الثامنة قياساً بالمؤشرات المالية الأساسية. وابرزها مجموع أصوله الذي يتجاوز 3 مليارات دولار.
وتولى مصرف «اش.اس.بي.سي الشرق الأوسط» مهمة الاستشاري للاصدار من ضمن برنامج تبلغ قيمته القصوى 150 مليون دولار لاسهم تفضيلية من فئة أ يتمتع الشطر الاول منها بأرباح سنوية ثابتة بمعدل 7.50% مع مفعول تراكمي في حال لم تقرر الجمعية العمومية للمصرف توزيع ارباح عن سنة مالية معينة. كما يتمتع حملة هذه الاسهم بحق الافضلية على غيرهم من المساهمين العاديين لجهة توزيع الارباح. وتبلغ مدة هذا الاصدار سبع سنوات تستحق بتاريخ 10 اغسطس (آب) 2011، مع حق المصرف في استرداد هذه الاسهم مسبقاً بعد انقضاء فترة خمس سنوات من صدورها، لقاء علاوة تدفع لحملة هذه الاسهم. كما يتمتع هذا الاصدار بضمانة نقدية على شكل حساب خاص مكون من الخارج تحت ادارة المصرف الاستشارية يتم فيه ايداع مبلغ سنوي بما يوازي نسبة 14.285% من قيمة الاصدار وهو مخصص لتسديد قيمة الاسهم عند استحقاقها.
واشار بيان للبنك صدر امس إلى ان المكتتبين في الاصدار توزعوا بنسبة 82.55% من داخل لبنان و17.45% من الخارج، وبين مصارف بنسبة 46.0% ومؤسسات بنسبة 5.50 وافراد بنسبة 48.50%، مما يشكل عامل ثقة بالقطاع المصرفي اللبناني عموماً والاعتماد اللبناني خصوصاً، نظراً للإقبال الكثيف الذي شهده هذا الاصدار في ظل ظروف ومعطيات اقتصادية غير مناسبة تمر بها البلاد والمنطقة. اضافة الى طبيعة هذا الاصدار الذي يتطلب جهداً اكبر في تسويقه نظراً للخصائص التي تحيط عملية اصدار الاسهم مقارنة مع غيرها من اصدارات الاوراق المالية السهلة التسويق.
وأوضح: «ان برنامج اصدار الاسهم التفضيلية الذي وضعه الاعتماد اللبناني يهدف الى مساندة سياسته للتوسع في الداخل والخارج وكذلك الى تمكينه من تعزيز دوره في عملية تنشيط الدورة الاقتصادية في السوق اللبنانية عبر مختلف الخدمات والمنتجات التي يقدمها المصرف لعملائه. كما يضاف هذا الاصدار الى سجل الاعتماد اللبناني الحافل بالاصدارات الدولية السابقة من سندات دين وشهادات ايداع، والتي اثبتت دائماً قوة ومتانة المصرف وقدرته على جذب الرساميل والتمتع بثقة عملائه وسائر المستثمرين، حيث بلغ مجموع الاصدارات التي قام بها الاعتماد اللبناني لتاريخه حوالي 350 مليون دولار اميركي».