أعلن رويال بنك أوف اسكوتلند أمس عن اصدار خاص قياسي بقيمة 12 مليار استرليني (24 مليار دولار) لتغطية أصول قد يضطر لشطبها بقيمة 5.9 مليار جنيه والمساعدة في تدعيم القوائم المالية للبنك.
وذكر البنك وهو ثاني أكبر البنوك في بريطانيا أنه يتوقع بيع أصول تحقق ايرادات لجمع أربعة مليارات استرليني بحلول نهاية العام وأنه قد يبيع أنشطة التأمين بالكامل أو جزءا منها.
ويعرض البنك على مساهميه 11 سهما جديدا مقابل كل 18 سهما حاليا بسعر 200 بنس للسهم من خلال اصدار خاص وهو الاكبر من نوعه في اوروبا على الاقل وهو يقل 46 في المائة عن سعر اغلاق السهم أول من أمس.
وأشار البنك، الذي يتخذ من مدينة ادنبرة في اسكوتلندا مقرا له، إلى أنه يتوقع أن تتراجع قيمة أصول أكثر من بينها عمليات مصرفية لصالح مؤسسات كبرى اشتراها من بنك «ايه.بي.ان» التي اشتراها في العام الماضي بسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة وما أعقبها من أزمة ائتمان.
وقدر تأثير شطب الاصول على رأس المال الاساسي بمبلغ 4.3 مليار استرليني بعد حساب الضرائب و5.9 مليار قبل حساب الضرائب، غير أن الاعلان عن الاصدار الخاص وشطب الاصول لم يكن مفاجئا بعد أن ترددت تكهنات على نطاق واسع بهذا الشأن خلال الايام القليلة الماضية، لكنه يمثل تحولا كبيرا بعدما أعلن البنك في وقت سابق أنه ليس بحاجة لزيادة رأسماله. وتأتي عملية شطب القروض نتيجة خسائر رويال بنك أوف اسكوتلند من القروض عالية المخاطر بقطاع الرهن العقاري الأميركي وذلك بعد أن كان البنك قد أعلن عن شطب 2.4 مليار جنيه إسترليني أخرى على خلفية الأزمة نفسها.
وأضاف البنك أنه يقوم حاليا بعملية «مراجعة استراتيجية» لقطاع خدمات التأمين لديه بما في ذلك احتمال بيع القطاع للحصول على حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني.
وكان البنك البريطاني قد أنفق العام الماضي حوالي 50 مليار جنيه استرليني للاستحواذ على بنك «أيه.بي.إن أمرو» الهولندي في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع البنوك على مستوى العالم.