كشفت مصادر مقربة من بنك الرياض ـ أحد أضخم البنوك السعودية ـ أن موعد طرح 875 مليون سهم سيتم بعد أسبوع من عقد الجمعية العمومية الاثنين المقبل، مما يعني ان طرح الاسهم سيبدأ خلال الأسبوع ما بعد المقبل.
ووجه بنك الرياض الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بعد مغرب يوم الاثنين بمقر الإدارة العامـة لبنك الريـاض للنظر في جدول الأعمال المتضمن بندا وحيدا، هو الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 6250 مليون ريال موزعاً على 625 مليون سهم، الى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، موزعة على 1.5 مليار سهم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 140 في المائة بواقع 1.4 لكل سهم، وذلك عبر أسهم الزيادة للاكتتاب فيها بالأولوية من قبل المساهمين المسجلين بمركز الإيداع «تداول» بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
ويبلغ سعر السهم الإجمالي 15 ريالا (4 دولارات) للسهم الواحد، تمثل 10 ريالات القيمة الاسمية و5 ريالات علاوة الإصدار لتضاف إلى الاحتياطي النظامي وتعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي تبعا لذلك.
وعلى صعيد اخر أبرم بنك الرياض اتفاقية نهائية مع شركة «مورغان ستانلي السعودية» وشركة الرياض المالية، لتقوم بموجبها الشركتان بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب، في عملية إصدار أسهم حقوق الأولوية لبنك الرياض. ووقع الاتفاقية عن بنك الرياض طلال إبراهيم القضيبي الرئيس التنفيذي للبنك، وعن شركة مورغان ستانلي السعودية الدكتور فهد المبارك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فيما وقع عبد العزيز صالح المالكي عضو مجلس المديرين بشركة الرياض المالية عن الشركة، في مقر الإدارة العامة لبنك الرياض. وقد شاهد حفل التوقيع جون ماك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي، وعدد من كبار المسؤولين بكل من بنك الرياض ومورغان ستانلي.
ويأتي إنهاء هذه المرحلة ضمن المراحل التي اتخذها البنك لزيادة رأس ماله من 6250 مليون ريال إلى 15 مليار ريال، عن طريق طرح 875 مليون سهم حقوق أولويـة بقيمـة 8750 مليون ريـال، في حين سيكون إجمالي قيمة علاوة الإصدار 4375 مليون ريال، سترحل للاحتياطي العام. وأوضح طلال القضيبي، أنه سبق أن تم تعيين شركة الرياض المالية وشركة مورغان ستانلي، كمستشارين ماليين ومديرين لسجل الاكتتاب قبل عدة أشهر. وقد جاء اختيار الشركتين للامكانيات البشرية والفنية وقدرتهما على المساهمة في إنجاح الاكتتاب عند طرحه إن شاء الله. من جانبه لفت الدكتور فهد المبارك إلى ثقة بنك الرياض والقائمين عليه بقدرات شركة مورغان ستانلي، وإتاحتهم الفرصة للمساهمة في إدارة هذا الطرح، الذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى السوق المحلية، مفيدا أن هذه الثقة محل اعتزاز وتقدير من الشركة والقائمين عليها.