أعلنت شركات مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية عن تحركات فعلية نحو إنشاء مجموعة من الشركات التجارية والصناعية في المملكة إضافة إلى الاتجاه نحو الاستحواذ على أسهم شركات مستقلة بكاملها.
وأعلن مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة اطلاعه على سير العمل والانتهاء من تأسيس شركتين ذواتي مسؤولية محدودة: الأولى شركة «استدامة» العقارية برأسمال نصف مليون ريال تمتلك فيها شركة تهامة القابضة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق نسبة 97 في المائة وشركة تهامة للاستثمار التجاري نسبة 3 في المائة والتي من أهم أنشطتها الاستثمار والتطوير العقاري.
وكشفت الشركة عن إنشاء شركة مكتبات تهامة الحديثة برأس مال قدره نصف مليون ريال تمتلك فيه شركة تهامة القابضة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق نسبة 97 في المائة وشركة تهامة للاستثمار التجاري نسبة 3 في المائة والتي من أهم أنشطتها تطوير قطاع المكتبات والتوسع فيه علما بأن تمويل الشركتين سيكون تمويلا ذاتيا.
وأوضحت «تهامة للإعلان والتسويق» عن قيام شركة «استدامة» العقارية بدراسة إزالة المبنى الرئيسي لشركة تهامة الواقع بمدينة جدة وإنشاء برج تجاري متطور وحديث بحجم استثمار متوقع في حدود 100 مليون ريال، مشيرة إلى الحصول على 3 عروض أسعار من شركات استشارية محلية وعالمية لإجراء التصاميم اللازمة للمشروع والحصول على التصاريح الرسمية.
إلى ذلك، وقعت الشركة السعودية لأنابيب الصلب «الأنابيب» السعودية الخميس الماضي على اتفاقية المشاركة وعقد التأسيس لشركة صناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة (تي إس إم) العربية بين كل من الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب) السعودية بنسبة 70 في المائة والشركة الكورية لصناعات التيتانيوم والفولاذ المحدودة (تي إس إم) الكورية بنسبة 30 في المائة.
وسيكون من أغراض الشركة إنتاج المبادلات الحرارية وأوعية الضغط والمفاعلات والمكثفات وتوصيلات الأنابيب عالية الجودة والمستخدمة في معامل البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية ومولدات الطاقة وتحلية المياه بطاقة قدرها 14 ألف طن في المرحلة الأولى و36 ألف طن في المرحلة الثانية.
وبحسب بيان صدر أمس، فسيكون إجمالي الاستثمار في المرحلة الأولى من هذا المصنع الجديد مبلغ 80 مليون ريال ورأس المال المدفوع 32 مليون ريال، بينما سيكون مقر الشركة الدمام، حيث من المتوقع أن يبدأ إنتاج المصنع الجديد في عام 2012، علما أن التمويل سيتم من خلال متحصلات الاكتتاب، كما أن التوقيع الرسمي على هذه الاتفاقيات والعقود سيتم لدى كاتب العدل بعد إتمام الإجراءات الرسمية.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة «أسواق عبد الله العثيم» أنها وقعت مذكرة تفاهم الخميس الماضي مع شركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري - مساهمة سعودية مقفلة - لتملك أسهمها، وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة المشترية من خلال إصدار أسهم للمساهمين الآخرين في الشركة المستهدفة. علما أن الشركة المشترية تملك حاليا أسهما بنسبة 13.6 في المائة من إجمالي عدد الأسهم في الشركة المستهدفة.
وتسعى «أسواق عبد الله العثيم» من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى زيادة نسبة ملكيتها في الشركة المستهدفة إلى 100 في المائة إذا وافق جميع المساهمين الآخرين في الشركة المستهدفة على التنازل عن جميع أسهمهم مقابل الحصول على أسهم بالشركة المشترية.
وحيث إن الطرفين لديهما أنشطة مكملة لبعضها ضمن مجال إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية ويرغبان في التحالف لتحقيق التكامل والاستفادة من اقتصادات الحجم وتنويع الخدمات وتحسين الربحية والتوسع في المشاريع المكملة، فقد اتفقا على دراسة عملية الاستحواذ بالشكل الذي يحقق مصلحة المساهمين لدى الطرفين.
وقد اتفق الطرفان على أن يقوم كل منهما بتعيين مستشار مالي خاص به في عملية الاستحواذ، بينما قامت الشركة المشترية بتعيين شركة بيت الاستشارات الوطني كمستشار مالي لها، وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات الترتيب والمشورة، أما الشركة المستهدفة فهي بصدد تعيين مستشار مالي آخر مستقل. وسيقوم المستشار المالي لـ«أسواق عبد الله العثيم» بترتيب عملية الاستحواذ والاستعانة بالمستشارين القانونيين والمحاسبين القانونيين ومستشاري السوق والتثمين العقاري للقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة وغيرها من الأعمال الاستشارية اللازمة لبذل العناية المهنية المطلوبة منه.
وسيقوم كل من المستشار المالي للشركة المشترية والمستشار المالي للشركة المستهدفة بتقييم الشركتين بشكل مستقل وتقييم القيمة العادلة لسهم كل منهما.
وبناء على ذلك، سيقوم الطرفان بالاتفاق على القيم العادلة النهائية ونسبة تبادل الأسهم ومن ثم تحديد عدد الأسهم التي ستصدرها الشركة المشترية للمساهمين الآخرين في الشركة المستهدفة، مشيرة إلى أن الأطراف ذوي العلاقة سيمتنعون عن التصويت في مجلس إدارة الشركة المشترية على القيم العادلة النهائية التي سيتفق عليها مع الشركة المستهدفة.
وبحسب البيان الصادر أمس، فسيقوم المستشار المالي للشركة المشترية بإعداد مسودة نشرة الإصدار وغيرها من المتطلبات النظامية ومن ثم تقديمها مع جميع الدراسات والوثائق الأخرى إلى هيئة السوق المالية لطلب الموافقة على إصدار الأسهم، لافتا إلى أنه وبعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية سيتم نشر نشرة الإصدار ومن ثم الدعوة إلى عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة المشترية للتصويت على عملية الاستحواذ.
يذكر أن عملية الاستحواذ لن تكون نافذة حتى تتم موافقة الطرفين على القيم العادلة النهائية ومن ثم استكمال جميع الإجراءات النظامية والمهنية لمثل هذا النوع من العمليات بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المشترية على زيادة رأس المال بغرض تملك أسهم الشركة المستهدفة، وسيتم الإعلان على موقع تداول عن التطورات المهمة في هذا الخصوص.
وطبقا للبيان الصادر أمس، فقد اتفق الطرفان على أن مدة سريان مذكرة التفاهم هي 6 أشهر من تاريخ التوقيع عليها ما لم يتم تمديدها كتابيا من قبل الطرفين مجتمعين.