تستعد شركة «عامر غروب» لطرح أسهم زيادة رأسمالها بقيمة مليار و140 مليون جنيه مصري (242 مليون دولار) في اكتتابين عام وخاص خلال الشهر الحالي، في البورصة المصرية.
ويعد هذا الطرح هو الثاني في البورصة المصرية خلال عام 2010، بعد اكتتاب أسهم شركة «جهينة للصناعات الغذائية» في منتصف العام الحالي.
وتوقع علاء سبع، رئيس مجلس إدارة شركة «بلتون فاينانشيال» مستشار الطرح، أن يتم انتهاء الطرح الخاص يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والطرح العام في 24 من الشهر نفسه، على أن يتم تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية يوم 29 نوفمبر الحالي.
وأضاف سبع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إنه جرى الترويج للاكتتاب في أربع دول عربية، هي: السعودية، قطر، الإمارات، والكويت، إلي جانب الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية.
وتابع: «سيتم طرح نحو 80 في المائة من الأسهم للاكتتاب الخاص، تمثل نحو 930 مليون جنيه، و20 في المائة منها للاكتتاب العام تمثل 210 ملايين جنيه»، وهو ما سيمثل 20 في المائة من رأس المال المدفوع للشركة بعد انتهاء الاكتتاب.
وأشار سبع إلى أن سعر الطرح العام للسهم سيكون مساويا للطرح الخاص، الذي تم تحديد حده الأدنى عند 2.6 جنيه للسهم، وحده الأقصى عند 3.6 جنيه للسهم.
وبينما اعتبر مراقبون أن التوقيت غير مناسب لهذا الطرح مع تذبذب أداء البورصة المصرية وضعف السيولة الموجودة في السوق في الوقت الحالي، فإن سبع قال خلال مؤتمر عقد أمس بالقاهرة للإعلان عن الطرح: إن «الوقت مناسب، فهناك إقبال من المستثمرين بالخارج على الاستثمارات المصرية، ولا توجد طروحات أولية كثيرة بالمنطقة العربية، لذلك وجدنا أن هذا التوقيت الأنسب لعملية الطرح، خاصة أن الشركة في حاجة لضخ أموال الاكتتاب في إنجاز الكثير من المشاريع».
وقال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة المجموعة: إن شركته حققت خلال السنوات الثلاث الماضية عائدا على رأس المال بلغ 65 في المائة، ومعدل اقتراض من البنوك لم يزد على ثلث رأس المال.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه تم تأسيس محفظة لضمان استقرار سعر السهم في البورصة لمدة ستة أشهر من بدء التداول، موضحا أن هذا الإجراء احترازي من أجل ألا يهبط السهم دون سعر الاكتتاب.وأشار إلي أن هناك أصولا لم تضمنها الشركة في تقييمها لسعر الاكتتاب، مثل الشركة الجديدة للمقاولات التي تأسست مع «أرابتيك» الإماراتية، إلى جانب جامعة علمية تعتزم الشركة إقامتها في الساحل الشمالي (شمال غربي البلاد).
يذكر أن مجموعة «عامر غروب» تعمل في مجالات العقارات والسياحة والمطاعم والمراكز التجارية. وتعتزم افتتاح أول مشروع متكامل لها خارج البلاد في محافظة طرطوس بسورية الأسبوع المقبل.