أبرم في العاصمة السعودية الرياض، توقيع اتفاقية بين «شركة الصحراء للبتروكيماويات» مع «شركة السعودي الفرنسي كابيتال»، وذلك لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لزيادة رأس المال وتمثل «السعودي الفرنسي كابيتال» المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية.
وقال المهندس صالح بن محمد باحمدان الرئيس التنفيذي لشركة «الصحراء للبتروكيماويات» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش توقيع الاتفاقية والذي جمعه إلى جوار ياسر الرميان الرئيس التنفيذي لـ«السعودي الفرنسي كابيتال»، إن جميع الاستعدادات قد اتخذت لإجراء الاكتتاب لما يقارب 146.265 مليون سهم، وحقوق أولوية بقيمة 1.462 مليار ريال (390.04 مليون دولار)، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من 2.9 مليار ريال (780 مليون دولار)، إلى ما يقارب 4.38 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، بنسبة زيادة تقدر بنحو 50 في المائة من رأس المال.
وأشار باحمدان إلى أن الاكتتاب على أسهم الأولوية في شركة «الصحراء للبتروكيماويات» يبدأ اعتبارا من 6 ديسمبر (كانون الأول)، وحتى نهاية يوم 14 ديسمبر 2011.
وأشار باحمدان إلى أن المصانع التي تأتي تحت الإنشاء والتي من أجلها تم الطرح تعتبر مصانع واعدة ومنها مصنع «الصحراء والمعادن» الذي يقع في موقع الصحراء وسيبدأ إنتاجه في مطلع عام 2013، وبإنتاج 250 ألف طن من الصوديات الكاوية، و300 ألف طن من ثاني أكسيد الكولورايد، منوها في ذات السياق إلى أن المصانع يتم إنشاؤها ذات أحجام كبيرة وسيتم توجيهها إلى رأس الخير.
وبين باحمدان أن سعر الطرح يبلغ 10 ريالات (2.66 دولار) للسهم الواحد، ودون علاوة إصدار، فيما أكد أن الاكتتاب يقتصر على مساهمي شركة «الصحراء للبتروكيماويات» المقيدين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر (تشرين الثاني) التي أقرت الزيادة في رأس المال.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن متحصلات الاكتتاب البالغ قيمتها 1.46 مليار ريال (390 مليون دولار) طبقا لنشرة الإصدار المنشورة على البوابة الإلكترونية لهيئة السوق المالية، يتم توجيهها لتمويل استثمارات حقوق ملكية شركة «الصحراء للبتروكيماويات» في المشاريع القائمة، والمشاريع الجديدة، وتمويل برنامج تمليك المساكن لموظفي الشركة.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة «الصحراء للبتروكيماويات» على أن «ثقة الجهات الاقتصادية ذات العلاقة بالشركة في توجهاتنا الاستراتيجية والاستثمارية تعكس حقيقة الرؤية الاقتصادية التي تتبناها إدارة شركة (الصحراء للبتروكيماويات) التي تسعى لأن تكون إحدى أهم الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات، وخصوصا أن موقع المملكة في الأسواق البتروكيماوية العالمية سينمو خلال الـ5 أعوام المقبلة بصورة هائلة ومطردة»، متوقعا أن تصبح من أهم المؤثرين عالميا في مجال تصنيع البتروكيماويات.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «الصحراء للبتروكيماويات» إلى أن المشاريع التوسعية التي تقوم بها الشركة في قطاع البتروكيماويات دليل على توافر البنية التحتية، وما تحقق خلال الأعوام القليلة الماضية فاق كل التوقعات. من جهته، أوضح ياسر الرميان الرئيس التنفيذي لـ«السعودي الفرنسي كابيتال»، أن الشركة تتابع مع الجهات المالية المستلمة، وهي «البنك السعودي الفرنسي»، و«ساب»، ومجموعة «سامبا» المالية، و«البنك الأهلي التجاري»، و«البنك العربي الوطني»، و«مصرف الراجحي»، و«بنك الرياض»، وجميع الاستعدادات اللازمة لإنجاح الاكتتاب. كما تعمل «السعودي الفرنسي كابيتال» مع البنوك المستلمة على تسخير جميع الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين من المساهمين والملاك المقيدين في سجلات شركة «الصحراء للبتروكيماويات» حتى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثة التي انعقدت مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر، وإنجاز الاكتتاب بيسر وسهولة عبر جميع فروع الجهات المستلمة، والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب.